Trey 和 Silas 是一对可爱而堕落的 Juggalos，在 Trey 因一些愚蠢的事情在监狱里度过了一年之后，他们重聚了。为了庆祝他的自由，并兜售他们的说唱演示，这对搭档开始了他们永恒的旅程，前往邪恶的小丑天堂：Juggalos 聚会。这是地球上这些不合群的人感到被接受的唯一地方。当然，他们的旅程绝非易事。他们走错了出口，进入了一个糟糕的世界。他们遇到了一个精神病警长、一个拖车公园公主、一群神秘的乡巴佬和一个服用了军用级 LSD 的善良警察。

本剧是与《黑色孤儿》设定在同一个世界中的全新剧集，不是直接续作，也不是衍生剧，时间线为不远的未来，会深入探索科学对人类生存进行的操纵。故事讲述一群女性如何融入彼此的生活，并开启了一段惊心动魄的旅程，她们将揭开关于自己身份的神秘面纱，以及一个关于爱和背叛的揪心故事。

克劳迪欧（弗兰·克兰兹FranKranz饰）和女友希罗交往多年，两人之间感情十分稳定，携手步入婚姻殿堂的感情结局已是板上钉钉，目前，两人正怀着激动的心情筹备着他们盛大的婚礼。自己的婚姻大事有了着落，这对新人们便开始“多管闲事”起来，两人的朋友班尼迪克（埃里克斯·德尼索夫AlexisDenisof饰）和碧翠丝（艾米·阿克AmyAcker饰）成为了他们的目标。碧翠丝是一位典型的现代女性，她思维活络，伶牙俐齿，有着不属于男子的精神气。而班尼迪克则是典型的大男子主义，他甚至有终身不婚的大胆想法，当这一对性格针锋相对的男女碰到一起，少不了唇枪舌剑锋芒毕露，不过，感情的萌芽亦在火热的交锋之中逐渐茁壮。

比尔（艾伦·艾克哈特 Aaron Eckhart 饰）不知道自己的生活怎么会沦落到如此的地步。在岳父所经营的银行里，他是个毫不起眼没有前途的小小职员，在本该温馨和幸福的家庭里，妻子杰斯（伊丽莎白·班克斯 Elizabeth Banks 饰）对自己的郁郁不得志毫不关心，反而和新闻主播齐普（蒂莫西·奥利芬特 Timothy Olyphant 饰）大搞暧昧关系。再看看自己，硕大的肚腩和令人感到不安的发际线，一切的一切都让他失去了对生活的期望。　　一次偶然中，比尔结识了神秘的少年（罗根·勒曼 Logan Lerman 饰）和美艳的内衣销售露西（杰西卡·阿尔芭 Jessica Alba 饰），在两人的鼓励和帮助下，比尔重拾了信心，决定要从内到外，来一次彻彻底底的大改变。

当HYDRA的秘密不再是秘密之后，该剧便可以全力在这方面展开剧情了。在第二季中，新任神盾局局长Coulson和他的团队成了「通缉犯」，HYDRA组织仍在追杀他们，而且能够调动的资源已经非常有限，但那不会阻止他们继续「为世界的和平与安全而战」——毕竟已知的和未知...