这一回，聪明勇敢的卡门（阿丽夏·潘娜维加 Alexa PenaVega 饰）遭遇到了前所未有的危机，她的精神被一位疯狂的玩具制造商（西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone 饰）困在了他一手制造的虚拟游戏世界中。 　　为了救出卡门，朱尼（达里尔·沙巴拉 Daryl Sabara 饰）英勇的挺身而出，他加入了一个以攻略此游戏为目标而组建的游戏测试小组之中，这里汇聚了很多和他一样厉害的孩子们。进入了虚拟的世界，朱尼不仅要面对游戏中一个又一个古怪而又艰巨的关卡任务，更得时时留意幕后黑手玩具制造商所分裂出来的五种迥然不同的人格。最终，在祖父（里卡多·蒙特尔班 Ricardo Montalban 饰）和朋友们的帮助下，朱尼是否能够战胜强大的对手，救回卡门呢？

邪恶的可汗逃脱十五年前被寇克船长拘禁的星球，他本人是一位智勇双全的领袖，但此刻已变成一个邪恶的狂人，他誓言要向寇克船长讨回血仇。于是他先劫持了一艘联邦战舰，后又偷取了寇克船长的儿子和旧情人制造的毁灭性武器。并引诱企业号投入他精心设计的圈套……

故事发生在朝鲜战争时期，空军少校罗伊德（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）深得将军的信赖和喜爱，春风得意前途无量。罗伊德被派遣至日本，在那里，他邂逅了名为阿侬（高以美子 饰）的日本首席舞者，阿侬身上浓厚的异域风情深深的吸引了罗伊德的注意，他不可自持的坠入了情网。　　然而，当时的政策禁止美国军人同日本人恋爱通婚，因此罗伊德和阿侬都将这份感情深深的压抑在心底。凯利（莱德·巴顿斯 Red Buttons 饰）是罗伊德的下属，和上司的经历相似，他也爱上了一个日本女人，然而，凯利和罗伊德的选择不同，他宁愿牺牲性命，也要忠于自己的爱人。凯利的死让罗伊德陷入了深深的思考之中。

墨西哥和美国联邦特工在南加州打击了一个剥削非法农场工人的恶毒团伙。为了渗透一个利用偷渡到加利福尼亚州的非法墨西哥农场工人（且没有留下任何现场目击者）的团伙，墨西哥联邦探员巴勃罗·罗德里格斯（Pablo Rodriguez）伪装成无知的护卫，而他的美国同行杰克·比恩斯（Jack Bearnes）则在外面工作。很快，两人都面临着头目、险恶的牧场主欧文·帕克森的致命危险，并发现农场的夜晚充满了黑色电影般的阴暗威胁……当几名非法墨西哥工人在墨西哥和美国边境被一群郊狼杀害时，墨西哥和美国联邦特工巴勃罗·罗德里格斯和杰克·比恩斯被指派渗透到等待机会的墨西哥农场工人群体中开展工作到南加州工作。巴勃罗摆出手杖的姿势，而杰克则摆出在美国工作许可证经销商的姿势，以找出剥削劳工的领导人。他们偶然发现了牧场主欧文·帕克森，并发现他是头目。但很快他们就陷入了危险之中，并且无法与联系人联系。杰克和巴勃罗会发生什么？墨西哥非法移民工人付钱给郊狼，以换取越过边境为不道德的美国牧场主欧文·帕克森工作的机会，但在他们返回墨西哥后，却遭到了没有灵魂的强盗的伏击和杀害。为了阻止剥削和谋杀的恶性循环，墨西哥联邦探员巴勃罗·罗德里格斯受命与美国联邦探员杰克·比恩斯合作渗透到一个“护卫队”组织中。冒着生命危险维护各自国家的法律，行动的成功取决于巴勃罗和杰克能否智胜掠食者而不成为猎物。尽管许多墨西哥人合法进入美国，为美国西南部蓬勃发展的农产品贸易提供急需的劳动力，这些移民工人被称为“braceros”，但美国和墨西哥政府都了解非法跨境走私“braceros”的问题。 。这些非法越境的人通常没有受过教育，也不知道其中的陷阱，受到走私者的摆布，没有得到美国政府的保护，因为他们没有合法居留在该国，他们被“卖”为类似于奴工的小企业。许多肆无忌惮的农民，在他们返回墨西哥为家人带钱回家时，常常遭到为这些走私者工作的土匪的抢劫，或者被杀害，或者被留置等死。作为现场特工处理文件，墨西哥联邦司法警察局的巴勃罗·罗德里格斯 (Pablo Rodriguez) 和美国移民部的督察杰克·比恩斯 (Jack Bearnes) 决定合作制止边境两侧的这种做法，罗德里格斯将作为护卫卧底，以查明非法走私的本质，和贝尔恩斯在美国边境进行卧底，以查明这些走私的护腕是如何找到工作的，以及他们的雇主需要正式的工作许可证。罗德里格斯和贝尔恩斯经历了不同但同样危险的路线，最终发现了一个由欧文·帕克森 (Owen Parkson) 领导的非法活动组织和领导的小团体。如果没有自己在该领域的支持，

马戏团主任艾蒙多（里卡多·蒙特尔班 Ricardo Montalban 饰）收留并保护了一只孤苦无依的猩猩，取名凯撒（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰）。在艾蒙多无微不至的关怀下，凯撒渐渐长大，它和“父亲”艾蒙多之间的关系十分亲密。