皮特（达里尔·斯蒂芬斯 Darryl Stephens 饰）是一名同性恋者，不知道是品味独特还是单纯的运气不好，虽然皮特谈过好几段恋爱，但是每一任恋爱对象都是已经有了家室的男人。这些注定不会有结果的恋爱让皮特不断的受伤，久而久之，他面对感情有了一丝丝的胆怯。　　杰克（斯科特·贝利 Scott Bailey 饰）有美丽的妻子和可爱的女儿，有体面的事业和不菲的收入，但生活越是美满，他就越是感受到心灵里的空虚，因为他实际上喜欢的是男人。为了维持生活的正常运作，他不得已压抑了内心里真正的欲望。这样两个男人，在上帝的捉弄之下相遇了，他们之间很快就碰撞出了激情的火花，却不知这星星点点的火星最终蔓延成为了燎原之火。

新人女歌手NoniJean在获得格莱美奖，并引来万众注目后，由于承受不住成功带来的压力，她想要结束自己的生命。这时一名年轻的警察救了她，于是……爱情引领着NoniJean重新走回正轨。

相貌英俊的X（Derek Magyar 饰）是一个应召男孩，他向中老年同好者提供服务，赚取费用，过着悠闲自在的生活。他喜欢用性来换钱，在这一过程中，只有年届八十的乔治（Patrick Bauchau 饰）不曾与他发生关系，只当他是倾诉的对象。乔伊（Jonathon Trent 饰）与安德鲁（Darryl Stephens 饰）同住一间公寓，三人都有着相同的兴取向，在合住的一年里三人互有好感，偶有肉体接触。黑人小伙安德鲁欣赏X，但却不认同他出卖肉体的方式。始终为X守身如玉的安德鲁最终无法忍受，上演了一出示威性的一夜情，这让对凡事都毫不在乎的X心里不是滋味…… 本片荣获2006年费城国际同性恋电影节评委会奖最佳影片和最佳剧本奖、2006年罗德岛国际电影节金奖。