小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入了黑帮当小弟。而新志却发奋练习，并有所收获。等待他们的又将是什么样的未来呢？　　几年后，小马和新志在街头巧遇。几年间发生的事情让他们改变了不少，又似乎什么都没变，两个坏孩子再度回到昔日的校园。

美丽少女阿露（小川节子 饰）早年丧母，父亲饭岛平左卫门（小泉郁之助 饰）另娶女中阿国（林美树 饰）为妻。阿国一面和管家私通，一面视阿露为继承家产的眼中钉。苦闷的阿露某日避雨时遇见伞匠新三郎（谷本一 饰），二人一见倾心。 　　不久后新三郎和阿露再次相遇，爱火点燃，两人共赴巫山，突然阿露父亲闯入，新三郎惊醒却发现是南柯一梦。盂兰节之夜，阿露竟来至爱人住处幽会。然很快一个僧人（木夏卫 饰）道出个中蹊跷，原来阿露已为继母和管家所害，夜晚与新三郎相会的竟是阿露执著红尘情缘的鬼魂……

南蛮渡来の秘薬をもらい、大奥の乱れに乗じ、僧衣の下に怨念と美しき女体をかくし将軍家へ復讐しようとする元名家の女の物語。 　　徳川十三代将軍家定の世ともなれば、江戸の街にもそろそろ勤皇佐幕の噂も立ち始めたが、大奥だけはそんな事に関わりなく燗熟し、女たちの政権争いは家定の愛顧を受けようと益々乱れていた…。