- 少女汉娜（伊斯曼·葛雷德·迈尔斯 Esme Creed-Miles 饰）和父亲埃里克（乔尔·金纳曼 Joel Kinnaman 饰）生活在靠近北极圈的冰原森林之中，父女两人相依为命，过着离群索居的生活。埃里克曾经是一名为CIA效命的特工，拥有矫健的身手和丰富的经验，现如今，虽然他早已离开了组织，但是一直没有放弃过对女儿进行特种训练，因为他明白，对于汉娜来说，现在所学到的一切都将在日后派的上用场。 玛丽（米瑞·伊诺丝 Mireille Enos 饰）是埃里克曾经的联系人，埃里克的突然消失给她的生活和工作带来了很大的困扰。突然有一天，玛丽受到了一条神秘的讯息，这条讯息提示了埃里克的下落。
- 优秀生威廉（派屈克·福吉特 Patrick Fugit饰）在毕业前争取到为《滚石杂志》写采访稿的机会。他要跟随摇滚乐队的行程，进行一次长途的旅行和报道。妈妈担心摇滚乐队的不良作风，坚决反对威廉的决定。 威廉还是固执地上路了。他的采访对象是“Stillwater”乐队的成员，这群年轻人还没有成名，心中怀揣着梦想前往全国各地开演唱会。他们有着很多其他摇滚歌手具有的特质：放纵、呐喊、喜怒无常，现场煽动着观众的尖叫。同时，他们会沉溺与毒品，有着人性中自私、猜妒的种种弱点。有一个叫潘妮（凯特·哈德森 Kate Hudson饰）的乐迷，与乐队共进退，最后却选择了离开。威廉用心去感受并参与这一切，从中获得宝贵的阅历。
- 西蒙（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰）是一个彻头彻尾的失败者，他个性懦弱，做事畏畏缩缩，总是成为人群里被遗忘的那个人。面对自己心爱的女孩汉娜（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰），他自然也是没有勇气表白的，只能整天躲在暗处，从望远镜偷窥她的一举一动。 某一日，一个名为杰姆斯（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰）的男人出现在了西蒙的生命里，杰姆斯仿佛就是西蒙的镜像面，他充满自信，风趣健谈，无论走到哪里都能够成为众人中的焦点，甚至就连汉娜也对他刮目相看，渐渐的，西蒙找到了和杰姆斯友好共存的方式。但随着时间的推移，西蒙发现，杰姆斯正在一点一点的从他这里抢走他仅剩的生存空间，甚至想要取而代之。
- 露西婶婶（伊梅尔达·斯汤顿 Imelda Staunton 配音）的生日即将到来，帕丁顿（本·威士肖 Ben Whishaw 配音）决定送婶婶一份会让她终生难忘的礼物。最终，帕丁顿选中了一本立体绘本，然而这绘本是世间仅此一份的珍贵宝物，为了存钱购买绘本，帕丁顿决定开始工作，在遭遇了一连串的失败后，帕丁顿终于找到了适合他的工作——清洁玻璃窗。 就在帕丁顿的存款即将达标之际，绘本竟然被一名神出鬼没的小偷给偷走了，同时出现在案发现场的帕丁顿被当做嫌疑犯捉拿归案，并最终被关进了监狱。在监狱里，帕丁顿凭借着自己的爱与勇气改变了墙内死气沉沉的氛围，监狱外，布朗一家人亦从来没有放弃过替帕丁顿洗清冤屈的机会。
