- 故事背景设定在上海滩的三十年代。一个聪明机智的美国小伙，戈登（西恩·潘 Sean Penn 饰），远渡重洋来到中国，寻找能够发财的机会。与此同时，格格里亚（麦当娜 Madonna 饰）则是一个坚定的传教士护士，她怀揣着希望通过鸦片的神奇力量来缓解病人的痛苦。两人的命运在一次偶然的相遇中交汇，从而走到了一起。他们的目标是寻找一批失踪的鸦片，而这个任务将他们卷入与当地毒贩和黑社会的激烈斗争之中。与此同时，浪漫的爱情故事也在这个紧张的背景下展开。 传说中，上海的鸦片大王费拉第去世后，一大批鸦片被仆人吴中树偷走，下落成谜。一年后，为了帮助受伤的士兵，教会的伯恩斯和助手泰拉克小姐决定找到这批鸦片，以止痛。他们寻求了葛兰登韦西的协助。然而，韦西在找到费拉第的情妇中国娃娃后遭到了假冒警察的歹徒梅健的袭击，并遭到严刑逼问。受到打击后，韦西原本想放弃，但因与泰拉克小姐之间渐生的感情而改变主意，决定继续帮助她。
- 一位年轻女子乘坐的飞机在纽约肯尼迪机场降落后，她跳上了一辆黄色出租车的后座，出租车司机克拉克将车开动，素不相识的两人在夜色中共同前行，展开了最意想不到的对话。一开始是有趣的闲聊，很快就转向了神秘和俏皮的内容。女子正在和一个男子网恋，一路上手机响个不停。司机劝告女子应该认清网恋对象的真面目，珍视自己。女子惊讶司机能够看透自己所处的境况，随后两人的聊天发展到对爱情观、人生观、价值观等方面，女子发现司机有着强大的内心、悲痛的经历以及积极向上的人生感悟。最后目的地到达女子下车离开。但是两人在短短的旅程中的谈话都治愈了彼此的内心。该片将探讨人类联系的复杂性，并将证明与一个完全陌生的人的偶然相遇可以改变一个人的生活。
- 干练勇敢的瓦莱丽（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）是CIA“打击核扩散”部门的一名秘密特工，正受命在伊拉克调查大规模杀伤性武器的存在可能，然而调查中却根本没发现任何正在进行的核武器计划，这与很多美国官员预期的结果大相径庭。瓦莱丽的丈夫乔（西恩·潘 Sean Penn 饰）是一名外交官，被委托在非洲调查当地是否曾向伊拉克贩卖浓缩铀，而其结果也与瓦莱丽一样，毫无发现相关迹象，随后，乔在《纽约时报》发表了社论，详细阐述了他的调查结果，没想到却引发了一场极其激烈的舌战。瓦莱丽也受到了致命的牵连，她的特工身份很快被泄露给了一名华盛顿时事记者，她在海外的工作变得寸步难行，甚至危及到自身和同事的安全，家人朋友也无法承受地离她而去。这究竟是个偶然还是刻意陷害？面临工作和生活即将崩溃的边缘，瓦莱丽不得不忍辱奋力站起，以单薄的身体对抗这一切背后强大的阴谋……
