- 二战末期,德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特(拉法艾丽·弗托Raphael Fejt? 饰)因此家破人亡,被送到法国的学校念书。在这里,他一直小心翼翼的保守着他的秘密,但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安(加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰)。 朱利安和波奈特成为了室友,在共同相处的日子里,朱利安发现,这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽,成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时,他没有疏远波奈特,而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中,政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。 然而,大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生,保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……
- 西哈诺(杰拉尔?德帕迪约 Gérard Depardieu 饰)生性狂野不羁,心地善良,他默默地爱慕着表妹罗克珊(安妮?波诺什 Anne Brochet 饰),但是他生来长着一个丑陋的大鼻子,纵使自己才华横溢,也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽并且击败一个富家子之后,罗克珊约他次日见面。西哈诺写好情书后准备表明情愫之时,罗克珊却告诉他自己爱上了英俊的新兵克里斯蒂(文森特?佩雷斯 Vincent Perez 饰),并嘱咐在同一兵队的西哈诺保护他。克里斯蒂也喜欢着罗克珊,西哈诺便将自己对罗克珊的爱慕付诸笔端以克里斯蒂之名送达罗克珊之手,并且巧妙地安排了两人的婚姻。谁知早就对罗克珊心怀不轨的军官见此情景愤恨难忍,将克里斯蒂调去了阿拉斯作战……