医生威廉姆(汤姆?克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。 　　当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。 　　威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。

旧体制垮台，庞大的苏联成为若日黄花。在时代变革的大潮下，历史学系毕业生米沙·盖尔金（爱德·斯托帕德 Ed Stoppard 饰）在工作中发现了自己的广告创意才能，他涉足这一全新领域，经美国人鲍勃·吉本斯（杰弗里·塔伯 Jeffrey Tambor 饰）的拉拢进入美俄广告公司。经过近20年的打拼，他逐渐成为业内响当当的人物，虽然始终不能正式成为公司的合伙人，但他与鲍勃美丽的侄女艾比（莉莉·索伯斯基 Leelee Sobieski 饰） 陷入爱河，不能自拔。在一次失败的广告策划之后，米沙的事业和爱情双双跌入谷底。曾经风光的他，从没想到自己会成为他人营销策略的棋子，也深刻意识到曾引以为傲的营销才能给自己和他人带来多么大的危害。 　　六年后的2017年，世界发生天翻地覆的变化，而隐居荒野的米沙注定无法平凡了却此生……

伦敦在本片并非指英国的首度，而是一个女人，一个非常辣的女人。可以理解的是，既然她仍然深爱着伦敦，但是她和伦敦之间暴风雨般热烈的关系已经结束，西德成为了一个彻底的破坏者。当西德正在毒品和酒精中迷失自己的时候，他受到了更加强烈的刺激。伦敦即将和她的新欢去渡蜜月，西德疯狂了，他取消了城市的聚会，并想尽一切办法要组织他的前爱离开这个小镇，不论要付出多大的代价。

一夜的纸醉金迷后美国联邦调查局的法庭精神分析师JackGramm博士被一宗谋杀案的电话带离了美人香，这宗谋杀案和9年前的西雅图杀手案极其相似。Jack当时的精神分析是判定嫌疑犯Foster有罪的关键依据。现在联邦调查局认为Foster是无辜的，而被害者在临死前的录象带也亲口证实Jack抓错了人。真正的罪犯也许正在逍遥法外。当Jack正处于迷惑之时，他又收到了莫名的死亡威胁，得知自己只能再活88分钟。面对种种突如其来的迷团以及死亡的威胁，Jack该如何应对……

　　裘西（德鲁•巴里摩尔 饰）的职业是一名编辑，可是她最想做的是记者。相貌平平的她从未与别人亲吻过，因此她也期盼着属于自己的真爱出现。　　报社为了增加销量，决定让裘西假扮高中生到校园调查，做一个年轻人言行的报导。这次机会成就了裘西的梦。但进入校园后她受到了同学们的嘲弄，取笑她是丑小鸭。既然当上记者了，裘西就力求把任务做到最好，于是她一改平日的风格，通过打扮要与高中生们拉近距离。可是事情并没有顺利发展，也因为遭到排挤，让她做出来的报道也未能满足老板的要求。　　事情还是出现了转机，她的同学们终于接受了她。但令她矛盾的事又发生了，裘西与校内的老师森（迈克尔•瓦尔坦 饰）相爱了，老板却要她转为报道校内师生恋的情况……