- Sky是一个热爱唱歌、跳舞、演奏音乐的青少年，梦想着成为一名像他已故父亲一样的艺术家。即便和母亲搬到美国住，他对音乐从来没有放弃追求，于是一直在关注这TEMMAX的动态。今年夏天，他向母亲寻求要去泰国的想法，于是让恳求母亲答应她，而母亲不知道，她的儿子是想去泰国，就读Max Academy这所声乐和舞蹈学校。 有作为学生的朋友 Kongkwan，一个非常会唱歌的女孩，而且一开始和Sky还很不对付，为竞争对手，还有如Chalam，出生在一个觉得不幸的原生家庭的孩子，性格执拗，一言不合就动手，这样通过歌舞互相争斗的同学，争夺学校代表权，来 参加国家舞台的比赛。最后，战斗充满梦想、爱情、为目的的这一生，将如何收场？ 鼓励他们并帮助他们...
- 1999年，丹上了11年级，他转学到圣劳伦斯，一所全男生天主教学校。他的父亲因晚期脑癌正在附近的医院接受治疗；他母亲在他只有七岁的时候就去世了。丹与阿努拉克修士关系密切，阿努拉克修士是该校的院长，也是一名心理学家。阿努拉克修士试图治愈丹的睡眠瘫痪。在他的梦里，丹看到了一个让他窒息 的影子当他转移的时候会变得更糟。阿努拉克兄弟在梦中寻找意义；他认为丹对他父亲有某种情结。丹在第一天上班时引起了一阵恐慌，因为他选择了一个高年级学生Trin的座位，Trin一年前在学校后面的湖边神秘失踪。那张桌子没人敢坐，也没人敢扔。他认识了他的同学九和室友乔治，以及来参加年度演出的圣玛丽学校的学生查姆。随着他们四人的关系越来越密切，他们开始调查Trin的失踪，同时帮助Dan摆脱困扰他的阴影
