铁道工人灿科（斯特凡·德诺利博夫 Stefan Denolyubov 饰）在执勤的过程中，意外发现洒落遍地的钞票。忠厚老实的他，没想太多便决定报警处理。适逢弊案频传，首席公关尤莉娅（玛吉塔·戈施瓦 Margita Gosheva 饰）决定炒作他的义举，力图扭转政府形象。然而，精明干练的她，竟在表扬典礼上意外弄丢了灿科心爱的旧表，事后还不断敷衍搪塞，意图使人知难而退。归还了巨款却赔上父亲唯一遗物的灿科，决定不惜一切卯上国家，要回他仅有的珍宝与尊严。

驯鹿猎人Nanook和他的妻子Sedna住在北部的一片冰封世界。他们的日常生活窘迫，但从不抱怨。相反，他们常常向彼此讲述古老神话和他们的梦境。无论他们讲述的是与动物、人类的相遇场景，还是与活着的、死去的邂逅，所有都是富有意义的。事实上，Sedna的身体状况不好，重病在身。虽然她在小腹上涂抹、按摩着自制的软膏，但她知道她的生命已经走向尽头。她非常想和Aga说说话——Aga是他们多年前毅然决然地离家外出工作的女儿。但是，Nanook并不想提起这个话题。他全然坦白地和他的妻子讲任何事——关于鬼怪的、神明的，但从来不讲他们自己的孩子。当Sedna离世，这个垂垂已老的男人Nanook即将面对什么？这是一个特别的爱情故事，发生在一片极寒的冻土之上，这也是一次对人类情感的探究——沉默无言和冰冷情感都在死亡面前被软化。