电影改编自真实事件，讲述的是一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托(Vladimir Brichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家，踏上了母亲的艺术道路。他的母亲是位活跃在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众的掌声，他找到了赢得观众喜爱的机会，就是成为了80年代的儿童节目最受欢迎的小丑电视主持人。　　换上小丑装后，奥古斯托获得了史无前例的成功。但由于合同条款禁止他泄露自己的真实身份，他成了一个匿名的名人。奥古斯托变成了带给全国儿童欢乐的小丑，但却没有给自己儿子加布里埃尔（Cauã Martins饰）带来快乐。在儿子加布里埃尔眼里，父亲是个追求名气疏远自己的人。全片充满幽默和讽刺，夸张地展现了80年代巴西电视后台世界。该片讲述了一个男人找寻自己艺术价值的超现实故事以及他人格的堕落。

皮特罗（瓦格纳·马拉 Wagner Moura 饰）和安娜（莱提西娅·萨贝特拉 Letícia Sabatella 饰）因为分饰话剧《特里斯特拉姆和伊瑟尔特》中的男女主角而相识相知，之后迅速的坠入了爱河之中。这宗剧目也因为这两人的存在而迅速走红。之后，安娜决定放弃舞台，转战电视银幕，开始演起了电视剧，并且迅速走红，而皮特罗依然执着于舞台剧的表演。