夜行神龙，生存在中世纪的欧洲。他们白天变成坚硬的石头，夜间化身穿梭云霄的魔兽。他们有着过人的力量和锋利的爪子，甚至还有能在空中滑翔的巨大翅膀。为了在白天得到保护，他们与人类合作，为领主们攻城拔寨，但人类害怕他们的力量，最终背叛了夜行神龙一族。人类借由魔法的力量将夜行神龙一族永远化为石像。转眼已经到了1994年。在美国纽约，千年的咒语破解了，亿万富豪大卫•塞纳吐司以巨大的财力和高超的科技唤醒了沉睡了千年之久的夜行神龙一族。这次，他们要面对人类、欧伯朗的孩子们、中世纪的传说人物、派克一族。白天依旧会变成石头的夜行神龙们的未来，充满挑战。

圣诞节前夕，酷爱电子游戏的小男孩芬恩·贝克斯特（克里斯蒂安·马汀 Christian Martyn 饰）跟随父亲麦森（皮特·达肯哈 Peter DaCunha 饰）、母亲凯瑟琳（艾莉·哈维 Ellie Harvie 饰）以及姐姐爱莉西丝（祖蒂·佛兰 Jodelle Ferland 饰）从加利福尼亚搬到位于缅因州山间一处历史悠久的大房子内居住。芬恩想象力过于丰富，他坚信这座房子肯定盘桓着鬼魂，为此惶惶不可终日。圣诞夜当晚，父母相约参加圣诞派对，留下两个小家伙看家。

The California Atoms are in last place with no hope of moving up. But by switching the mule from team mascot to team member, (He can kick 100 yard field goals!) they start winning, and move up in the rankings, Hurrah! The competition isn't so happy.

胆小怕事、身体羸弱的马文·曼格（罗伯·施奈德RobSchneider饰）却一心想成为父亲那样勇猛威武的警察，不过由于性格原因，他充其量只能在警察局证物科担当管理员。生活中他得不到任何尊重，同侪嘲笑，小孩戏弄，甚至连邻居家的狗也欺负他。某天，独自在警察局值班的马文接到报警电话，可是所有警察都去球场尽情玩乐。万般无奈之下，马文独自驾车出警，却遭遇一场严重的车祸，命悬一线。危难之时，他被一个神秘之人搭救，醒来时发现自己毫发无损。然而此后马文却显露出许多动物特有的习性，原来神秘人为其移植了动物器官。马文的生活由此发生巨大转变……

小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽（Ellie），而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗（Russell），小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文（Kevin）和一只会说话的狗狗逗逗（Dug），让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹（Charles Muntz），而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥……本片荣获第82届奥斯卡最佳动画长片、最佳配乐2项大奖。