一个奇异的小镇里，住着Kimbrough一家人，Easy是一家之主，也是个肉商，正在为不久前因为癌症过世的老婆伤心着，不过他却仍心繁多年来的地下情人，Beagle是他的小儿子，一直照顾著生病的母亲，白天则在学校餐厅工作，他只能将满腹热情经由街头涂鸦发泄。Easy的大儿子Guy长年累月不在家，到纽约追寻摇滚梦，直到听到母亲的死讯才返家，却也来不及参加丧礼，Beagle非常喜欢一个患有佛利特莱氏病的女孩GeorgiaKaminski，而Georgia也希望能体会爱情的滋味；而此时他们发现Georgia的古怪奶奶竟然是Easy长久以来的外遇对象，Guy更发现他的高中情人Stephanie早就走过情伤，也结婚生子了。这两家人该如何面对各自的悲伤重新开始呢？

布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……