- 日本投降，八路军抢占东北，北城成为后勤基地，梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控，投靠国民党，代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报，炸军列、暗杀北城军分区政委，陷害梁毅。梁毅被怀疑是国民党特务，押送到省委受审。池明昌带领特务途中伏击，杀害了省委敌工部长和全部押送人员，唯独放了梁毅，假借报答救命之恩，陷梁毅与死地。 梁毅只有挖出潜伏的内鬼，才能洗清泼在自己身上血污。只身潜回北城，陷入公安大队、国民党特务、日本特务三方追杀。梁毅凭着坚定的信念和过人的胆识，殊死拼杀，奇绝鬼异，几度历经生死，摧毁日本情报网，挖出“知更鸟”。消灭了北城的国民武装，抓捕了池明昌，重新获得党组织信任。
- 名门望族巨星家族会长具日中（金光烈饰）白手起家创办了巨城面包集团。然而事业如日中天的他却与妻子徐仁淑（钱忍和饰）维持着一段没有爱情的婚姻。具日中与家庭护士金美顺（全美善饰）互生情愫，产下一子金卓求。得知此事的徐仁淑要求秘书长韩胜载（郑成模饰）处理此事，从此两母子被赶出门过上了逃亡流浪的生活。而徐仁淑更与韩胜载私通产下一子具马俊，并谎称是与具日中所生。 长大成人的金卓求（尹施允饰）一直过着颠沛流离的生活，但他却天生有着超强的嗅觉，拥有烘烤蛋糕的惊人天分。与金卓求两小无猜的申幼京（柳真饰）是他的初恋女友，却因为多层压力两人自小便分开了。由于金卓求的才华，他被八峰老师赏识并收为弟子，并得到老师家孙女梁美顺（李英雅饰）的默默暗恋。然而此时申幼京突然现身，她为了报复曾受过的羞辱而嫁给了自己并不爱的具马俊（朱元饰）。
