根据狄更斯的小说《远大前程》改编而成。

尼洛和爷爷相依为命，住在安特卫普镇的北方。爷孙两人靠运送牛奶维生。在教堂里有幅画深深影响着尼洛，这是让尼洛热衷于绘画的原因……尼洛在运送牛奶的途中，看到了受到五金行老板虐待的狗帕奇，心中念念不忘帕奇被欺负的情景，不知帕奇会再和尼洛有任何的奇遇吗？