清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，日本第一高手武田龟三郎在天津卫开设红花武馆，一连打伤多家武馆师傅，在日本人设计的圈套下，霍元甲最终与武田龟三郎展开一场生死决斗……

讲述了矿区工人老林被律师告知前妻钟萍过世时给在大城市做艺术的儿子林冲留下了一套房产，但需要签订一份“黑色协议”——儿子必须在老林自然死亡或者意外身故之后才可获得这份房产。城市的房价太高，老林只靠自己的能力很难帮儿子在大城市立足，于是他尝试伪造各种意外现场，但都以失败告终。最终老林烧毁了协议，却在车站抓小偷时被刺伤意外身亡。