- 北宋时期,包拯出任建昌县知县。将近建昌县时发生离奇的尸体失踪事件,随后更遭到“尸体”袭击,所幸被展昭所救,随后便结识一起调查此案。另一方面,白玉堂应约前往朋友鲁一刀家喝酒,却发现家中无人,只有一只断手。白玉堂为调查此案,误打误撞结实同来查案的展昭。后经三人层层分析,锁定了一片山林中的一处洞穴。展、白二人与众衙役也被引到了大山深处的一处洞穴,他们在洞中发现很多半死不活的人,展白二人遇到伏击,假装昏迷的展昭被送到一个石屋,里面正是炼药师广平。县衙内,蒙面杀手摘下面罩,如包拯所猜测一般无二,幕后黑手是鲁一刀。经过一番酣战,展、白二人从洞中脱困,另一方面,真正的幕后黑手,也开始行动。
- 天下共主啟昆被刺身亡后,天下大乱,由天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下。而后蛮族遖宿国入侵中垣,接连拿下天枢和天玑两国,遖宿士气大涨,想要并吞天璇和天权。瑶光王子慕容离离开天权去往遖宿,怂恿遖宿举兵天璇,另一方面利用仲堃仪和天璇杀死遖宿王毓埥。而后成功扶植毓骁上位,并且在毓骁的帮助下立郡。为平衡天下大势,仲堃仪派门徒楚艮宁与顾十安前往天璇,辅佐陵光,天璇逐渐强盛。慕容离自我设计失踪,诱使天权和遖宿举兵天璇,天璇灭。慕容离复出,却被仲堃仪算计,被迫和遖宿兵戎相见,遂向天权求助,天权助慕容离击退遖宿。原以为天下从此太平,却不料开阳野心浮出水面,仲堃仪献计开阳导致天权将军因慕容离惨死。执明和慕容离离心,两人最终兵戎相见。但为了国家与天下子民的利益,执明与慕容离最终联手,消除误解,铲除暗黑势力。