全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯 饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不仅带了绿帽子，还吃了官司挨板子；《畸婚记》二十多岁的大姑娘嫁给年方十岁的小公子哥，正值情欲旺盛的少女怎可委身于一个小孩子？新婚当夜，她和表哥上演了一出偷梁换柱；《偷情记》当铺老板（李昆 饰）“做事果断快捷”，这可气坏了正处于如狼似虎年纪的老婆，每当丈夫酣然入睡时，老板娘便扯动脚趾上的红绳，引来情夫公然偷情。 　　《捉奸记》和《偷情记》根据意大利作家薄迦丘的《十日谈》中第七日的两个故事改编。

本片为申江于1972年自编自导的战国时代历史武侠片。故事描述，公元前二五七年，秦国图并吞六国，秦昭王发兵攻赵国。魏、赵为邻国，倘赵被攻破，魏自难保全，但魏王怕秦，按兵不动。后太傅被杀，魏王纳其女如姬（夏凡）为妃，答应代其复仇。信陵君（宗华）门客朱亥（张斌）为救国，乘机代姬报父仇，以请姬盗魏王身上的兵符令牌，发兵却秦救赵……

淒美的愛情故事，看得人眼眶濕透。宋蓮花（李菁）與韓世龍（林偉圖）乃富家小姐與高官子弟，二人準備成親前，韓家被罷官，世龍隨父被放逐回鄉。愛侶一別十數載，蓮花念郎成疾，病重離世，世龍獲悉後心如刀割。一日，蓮花亡魂出現，縱使陰陽相隔世龍仍決意迎娶，但卻為友人張鐵（金武榮）極力反對，且找道士驅鬼。世龍排除萬難，終能與蓮花成親共渡一宵。可惜醒來發現蓮花升天而去，感人情節令人心酸。

鬼太监桂德海将楚王及王妃杀死，更追杀世子朱锦，朱锦得青竹叟相救才幸免于难。桂当年与哑巴月仙诞下一女燕燕，桂恐此事外泄，竟派人去杀月仙母女。燕燕得青竹婆相救，带她住见青竹叟及朱锦。朱锦与燕燕相处日久，感情渐深；桂竟利用父女之情，假借燕燕之手杀朱锦......

　　五个西方女孩是由中国海盗绑架并卖到妓院。而他们被训练成为妓女，一对夫妇当地居民采取怜悯他们，并教他们功夫绘出他们逃跑。这五个衣着暴露的女孩，用他们的新发现的武术技能，然后....