年轻拮据的吴在京（尹继尚 饰）连续参加了三年司法考试都未获通过，为了赚点儿生活费他在监狱找了份狱警的工作。可是从当狱警的第一天起就有罪犯开始欺负在京，这让在京不知所措。已经当了10年狱警的宗浩（赵在铉 饰）提醒他“动物不会欺负比自己更强的家伙”，并开始一步一步的教在京管理罪犯的方法。除此之外，狱警长（朴仁焕 饰）经常跟死刑犯聊天、下围棋，这也让在京倍感惊讶。 　　某一天，首尔监狱突然出现了一条大新闻。在过去12年里一直被废除的死刑，因为连环杀人犯张龙斗的案件而即将被恢复。几天后法务部的死刑执行命令书被发送到了首尔监狱，这在狱警中引发了轩然大波。宗浩主张死刑只是法律的一部分，愿意执行死刑，但除了他没有一个人愿意被安排到执行组。这时，死刑犯张龙斗试图自杀，而唯一拥有死刑执行经验的金狱警长则突然消失了。 　　这一天，自杀的张龙斗被抢救过来，和另一位将近70岁的死刑...

整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。 　　妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。 　　时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。

　　在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明，一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计，做了叛徒，当了白成启（车仁表 饰）的小跟班。他沦为小混混。但是，为了组织，他参加了一场拳击赛，为了寻宝计划广告商，他终于拖到了最后一秒，赢得了比赛。此后，他牺牲色相帮助组织拿到了合同，并且在宴会上逼退了警察。逐渐获得了白成启的信任，成为了宣传理事，引发了白成启帮手窦昊的嫉妒。然而此时，白成启却看上了李彩云……