黄嘉伟曾是一个名导演，自拍了部「蚀死老细」的电影后，不断没工开。就在死路的时分，遇见老冤家波哥，嘉伟建议波哥投资开拍电影，波哥大感与趣，不外却要拍一部有「卡士」的 禁片。嘉伟想出骗大明星陈文乐及Sa。Sa拍一部文艺片，暗里以脱【《黑眼圈》短评：0分！4/4/2007 9:30pm Cultural Centre】星April 及KK当替身拍摄床上戏，配合剪接改成禁片。进程非常顺利，但忽然波哥暗示要与April「过夜」，不然不会持续投资

马小强（李灿森饰）是一个整日和朋友鬼混，流连于欢场之中的花花公子。一次偶然中，他在夜店邂逅了名为苹果（李珊珊饰）的女孩，两人一见钟情，当晚便打得火热。第二天，马小强才知道，原来苹果的父亲，竟然是黑社会老大九纹龙（陈惠敏饰）。苹果带着马小强见了自己的父亲，九纹龙要马小强以性命担保，不会辜负女儿。虽然马小强的内心已经退缩了，但碍于九纹龙的淫威，他只得按捺下内心的骚动，老老实实的和苹果处对象。可就在这个节骨眼上，一个名叫由丽（春日井静奈饰）的日本空姐搬到了马小强的隔壁，性感美艳的她天天对马小强投怀送抱。

　　本片讲述了发生在这个时代年轻人身上的种种不正常的心理状况……阿lock（李灿森饰）梦想成为执法者，可惜因为有纹身无法成为警察，于是他拿着一个可以以假乱真的警员证，陶醉在冒充警员的幻想中；刀仔（海俊杰饰）仇视一切丑恶现象而导致心理出现异常，他认定自己是杀手，逼迫自己进入暴力世界，以杀人满足内心追求的境界，认为杀人和被杀都是合理的结局；沙史（梁焯满饰）是社会底层的小人物，他没有钱没有胆色没有能力，但却喜欢发号施令，终于因为欠下高利贷而被追杀；bb（方思莲饰）是沙史的女友，道德观念薄弱，为了帮男友还债竟然拍摄色情刊物，但却又怕母亲发现而后悔；洗头妹阿lee（黄立意饰）喜欢当发型师，更喜欢唱歌，当她拿到一份歌星合约时却惨被强奸，被媒体曝光后没有勇气面对现实，终于选择了自杀这条最软弱的路……