黄昏时分，在华特迪士尼动画工作室成立100周年之际，米奇和米妮神奇地从墙上的艺术画作中一跃而出，并召集了一个世纪以来543位动画好朋友们一起走入现实世界。他们齐聚在华特迪士尼动画工作室大楼前拍下了一张跨越世纪的迪士尼全家福，以此纪念迪士尼动画的辉煌历史。这个百年一遇的项目将迪士尼真人动画、经典手绘动画和电脑动画世界融合在一起，谱写成一封献给所有迪士尼角色、声音、艺术和音乐的终极情书。

硕大的包裹，便签上写着“祝唐老鸭13号星期五快乐，他那美洲的朋友”。唐老鸭见此非常快乐，连忙拆开礼物。里面是一整套放映设备以及录影带。他安装完毕，静下心观看，哈维博士为他讲述了3个禽类亲戚的故事：《怕冷的企鹅》住在南极的企鹅巴比极度怕冷，暖炉是他最爱的伙伴。为了寻找温暖，他开始了一段伟大航程；《高卓小飞骡》乌拉圭宁静早晨，少年道奇多外出打猎，却在崇山峻岭间看到一只会飞的骡子。他要带着飞骡参加一场赛骡比赛，一战成名；《巴西与墨西哥之巡礼》跟随绿色鹦鹉的脚步，唐老鸭来到热情狂热的巴西和墨西哥，独有的风俗以及各种有趣的知识，此外还少不了充满激情的舞蹈。　　来自南美充满知识性和趣味性的祝福，生日快乐唐老鸭！

　　Just before Christmas, Lee Leander is caught shoplifting. It is her third offense. She is prosecuted by John Sargent. He postpones the trial because it is hard to get a conviction at Christmas time. But he feels sorry for her and arranges for her bail, and ends up taking her home to his mother for Christmas. Surrounded by a loving family (in stark contrast to Lee's own family background) they fall in love. This creates a new problem: how do they handle the upcoming trial?

　　Disney characters young and old come together to celebrate the studio's centenary.

　　故事发生在繁华的大都市巴黎，一位善良的贵妇决定将自己的巨额财产留给一直陪伴她的宠物猫“女公爵”（伊娃·嘉宝 Eva Gabor 配音）以及它尚未长大的孩子们，贪婪的管家得知了这一消息，开始打起了这笔遗产的主意。一天深夜，管家趁着夜幕偷偷将女公爵和它的孩子们丢在了杂草丛生荒无人烟的乡下，在他心中的算盘上，只要没了这些碍事的猫咪们，自己继承遗产简直如同囊中探物。　　寒冷和饥饿时时威胁着女公爵一家人的性命，幸运的是，一只名叫托马斯（菲尔·哈里斯 Phil Harris 配音）的野猫在紧要关头出现在了女公爵的面前。在托马斯的帮助下，小猫们不仅健康成长，女公爵也学到了许多为猫处世的宝贵道理，最终，它们不仅顺利回到了巴黎，揭穿了管家的虚伪假面，女公爵和托马斯之间还上演了一段浪漫的情缘。