抗日战争时期，江苏境内。为巩固抗日根据地，陈毅（刘锡田 饰）奉中央之命率新四军北上。蒋介石令江苏省主席韩德勤（杨次禹 饰）纠集数倍于我之敌，企图在苏北全歼新四军。纵队司令赵勇（徐行 饰）率部抵达泰州城外，急于排除异已的韩德勤命令守城的刘世仪（彭奇愚 饰）和刘玉坤（江化霖 饰）死守，目的是让新四军帮他消灭异己，将来好独霸江苏。陈毅看清了韩德勤的险恶用心，他下令停止攻城，决心单刀赴会，降服“二刘”。面对陈毅的大义凛然，“二刘”方知韩德勤借刀杀人之用心，为了共同抗日，他们决定对韩德勤阳奉阴违，给新四军让路。国民党警备司令林太远（姜华 饰）带兵围歼泰州城，不料做了新四军的俘虏......

“九?一八”事变后，日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜，一蒙面人潜入“丸二商社”，用斧劈死血债累累的关东军大佐须田，和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁，早年曾留学德国，后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平，他是一个正直的爱国青年。老须田死后，须田次郎接替叔叔的职务，须田次郎阴险毒辣，是费文德留德的同学，他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行，即派冷兴打入兰溪诊所，相机行事。冷兴进诊所不几天，一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查，费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所，才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任，暗示如中日开战，希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕，说了对冷兴的怀疑。没有几天，费的诊所又死了一个病人。舆论大哗，日本浪人也趁乱闹事，诊所被...

一直风雨交加的德式老楼里，国税城南分局的张局长死于非命，上千万增值税发票被盗。如此惊天大案牵出了一连串爱恨情仇、恩怨是非的往事。 满腔热情、海外归来的年轻税官项钧在分局税案发生后，受命于危难之际，为防止税金流失，项钧开始艰苦卓绝的调查。工作展开非常艰难，来自分局内部副局长侯生安的设计陷害和有涉黑背景冷彪的从中干扰，使项钧腹背受敌。然而，黑衣人的神秘出现更让整个事件扑朔迷离…作案嫌疑人是税务局内部的监守自盗，还是另有其人，张局长命殒谁手？增值税发票到底流向何处？这位年轻的税务局长将凭着智慧将一个个谜团层层拨开。作风硬朗、干练的项钧局长深深吸引了刚从税校毕业的青春、活泼的少女——肖潇，她是化工集团董事长肖海洋的女儿，两人看似天生一对，但另一女人的出现则又掀波澜，她正是项钧青梅竹马的昔日恋人——严雪。而严雪此时已是冷彪的妻子。面对如此错综复杂的情感，一边是年轻漂亮的董事长的女儿，一边是昔日的恋人，项钧该做怎样的抉择？ 而令项钧剪不断的还有与哥嫂的亲同父母之情。哥嫂从小供其读书，项钧视兄嫂如父母，其嫂病重入院，急需巨款、及哥哥项铜在一次执行任务中因意外的争执重伤牺牲，这一切使为官清廉的项钧陷入痛苦…而深爱着项钧的女孩肖潇深知他与兄嫂之间的情深义重，为不让心上人内疚和痛苦，她做出了惊人的决定…另一名深爱着项钧的女人严雪，其丈夫冷彪和项钧的矛盾冲突因她的介入而将如何发展变化？一方是曾经轼发为盟的恋人，一方是现任的丈夫，她会怎样托起情感与责任的天平？在整个事件中，来去无影踪的黑衣人到底是谁？每次只在夜晚出现的他，白天披着什么外衣？项钧与这名黑衣人展开了猎人与狡兔的追逐…而这一切是否会因黑衣人暗杀了化工集团董事长肖海洋而渐露端倪……