1943年初，“猩红热”袭击了日本扶持的汪精卫傀儡政府控制的上海，亚洲各国共产主义代表齐聚上海，由中国共产党负责组织召开抗日救亡会议。东北亚第一国际共产主义代表韩南珠被捕叛变后，上海“76号”特务机关头子礼世裙利用韩南珠，抓捕了前来组织会议的中共代表何敏同志。 　　为了剿灭由中共负责组织召开的亚洲共产主义抗日救亡大会，汪精卫电令礼世裙与日本宪兵司令部佐佐木大佐、特高课随员兼翻译德田显志密切合作，务必从何敏的嘴里掏出点有价值的东西。礼世裙将不幸感染“猩红热”的何敏送至国际红十字医院监视救治，同时给韩南珠注射“猩红热”病毒，将韩南珠与何敏安排在同一个病房。 　　日本特高课随员兼翻译德田显志原名小川涩谷，五年前留学苏联时跟中共上海地下党组织行动队队长王腾和安然是同学，而且还狂热地追求过安然。五年后，安然成了王腾的妻子，小川涩谷依然对安然痴情不改。在安然的安排下，小...

　　1945年春，东北战场上，日军节节败退，日军决定将代号为“竹风”的虎林要塞布防图交虎林守军,但在运送途中遇游击队伏击，“竹风”丢失。为找回“竹风”，负责押送密件的日军第四宪兵团所属“南木部队”，组建“特搜队”针对游击队展开搜捕，妄图找回日军机密文件。我党组织授命关林和山鹰组建特战队，同时寻找“竹风”的下落。唯一知道“竹风”下落的特战队女战士孟虹作为找到“竹风”的关键突破口，成为各方势力争夺的对象。日军派出奸细打入特战队内部并绑架了孟虹的儿子，想通过要挟的方式换取“竹风”。特战队在与敌斗争的过程中，通过孟虹回忆起的线索，终于搜寻到“竹风”的踪迹，并将“竹风”交给了组织，成功捣毁了日军的计划。

三年游击战争与红军长征一道，被称为中共历史上最为艰苦的军事斗争，陈毅、项英、曾山、张鼎丞、粟裕、叶飞等老一辈革命家出色的牵制了敌人，有力配合了主力红军的战略转移，更为后来组建新四军和抗日战争保存了南方的革命战略支点和一批骨干力量。这是我党我军历史上非常特殊的一段时期，在中国革命历史和军史上的地位和作用是不能忘怀的。　　1934年秋，因“左”倾冒险主义的错误，第五次反“围剿”失败，党中央和红军主力被迫撤离。在保卫苏区战斗中负重伤的陈毅临危受命，协助中央分局书记项英就地抗击，迷惑敌人，掩护主力实行战略转移。项英为坚决执行中革军委的命令，没有采纳陈毅提出的改变组织方式和斗争方式，当陷入绝境，不得不改弦更张，派出张鼎丞、李乐天、陈丕显等去各地加强领导，经营游击根据地。在最危急的时刻，“遵义会议”改组后的党中央发来电文，要求中央分局坚持以游击战争为斗争方式，并让陈毅参与军分委领导。中央分局决定分路突围，但战机已失，部队大部被歼。此时蒋介石才明白中共战略转移的意图，在围追堵截中央红军的同时，为彻底扑灭这些留下的革命火种，调集大军，不惜代价，以十个拼一个的决心残酷清剿。但坚贞的共产党人从血泊中站起，收集残部，各自为战。。。

　　这部剧讲述了旧上海邵姓一家人悲欢离合的故事，同时也以宏大的视角描绘了上海从辛亥革命到新中国建立前夕的各大历史事件。