年轻漂亮的小学教师玛丽（Caroline Ducey 凯瑟琳•杜希 饰）与相识三个月的男友保罗（Sagamore Stévenin 萨加莫尔•史蒂文 饰）同居，虽然保罗口口声声说深爱玛丽，却从不与她做爱。纵然玛丽极尽挑逗之能，也始终得不到回应。倍感失落和挫折的她终于尝试出轨，她周转与各色男人之间，尽情享受久违的肉体欢愉。然而即便如此，玛丽仍然疯狂爱着那个让她心碎、嫉妒、痴迷的保罗。在不甚成功的床第欢愉之后，玛丽终于怀有身孕，也如愿和保罗走入婚姻的殿堂。只是，似乎一切并未因此有所改变……

二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejt? 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。 　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。 　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……

罗丹（杰拉尔•德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）是一个名满世界的雕塑家，众所周知的“思想者”就是他的作品。实际上，除了他自己的艺术天才外，还有一个人在罗丹的艺术和感情生命中有举足轻重的地位，那就是他的情人卡蜜尔（伊莎贝尔•阿佳妮 Isabelle Adjani饰） 。卡蜜尔也是一位极具艺术天份的美少女，与罗丹忘年相恋。但是，大凡和大师的恋情总是充满折磨和坎坷一样，卡蜜尔也一样。他们之间疯狂而充满激情的爱情，会带给卡蜜尔怎样的命运呢？

影片背景设定在20世纪60年代法国东边的阿尔萨斯小镇，比诺什饰演的女主角经营着一家将十几岁的女孩培养为完美主妇的学校。而她丈夫的突然离世，对她的事业产生了极大影响。

1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。　　性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。　　然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。