改邪归正的黑鹰和董婷，结婚后有一子，无奈飞车党不干体，以杀害董婷和孩子威迫他归队，于是黑鹰重返飞车党又过着消沉的生活。当了歌手的骆驼和方容日渐疏离，两人终至分手。有轻生念头的方容巧遇阿涂，而大小了轻生的念头，讲意气的骆驼，知道黑鹰重返飞车党前去营救，未料竟被飞车党幕后老大孔雀控制，成为搏击场的打手。婉茹获此事后，紧急通知远在海外的浩子，浩子立即赶回，救出黑鹰的孩子，但骆驼却为掩护浩子而受伤。黑鹰忍无可忍之下，挟持孔雀救出所有的人，但骆驼也在送医不及的情况下死在方容的怀里。浩子因失去同甘共苦的好友...骆世豪（骆驼）由于母亲的去世感到内疚而放弃了自己钟爱的歌唱事业，在一家汽车加油站工作。他自己也搬到了.好友小邰家与小邰的女友方容住在一起。当方容得知小邰不会回来的消息后，心情一直不好，骆驼乘机经常安慰她，而方容也鼓励骆驼继续他的演唱事业。两人渐渐的彼此爱上了对方.在方容的安排下，骆驼的演唱会很成功，并且成为了一名唱片公司的签约歌手，事业如日中天。小茹一直深爱着浩子，可浩子告诉小茹自己并不爱她。看到小茹伤心的样子小鸡心里很难受。心情沮丧的小茹偶然发现小鸡才是真正关心她的人，小鸡成为了她的男朋友。浩子因无事可做，后来他成为了一名搏击场上打手。而飞车党的头目黑鹰也决定脱离飞车党和董婷结婚。浩子看到朋友们各自的成功自己黯然的离开了这座城市

明中叶，东西两厂明争暗斗不断。东厂曹公公手下养了三大高手，分别是孟星魂（梁朝伟饰）、高老大（杨紫琼饰）、叶翔（甄子丹饰）三大高手，亦有小王爷（林志颖饰）帮忙。高老大经营快活林，孟星魂与叶翔皆是其从小养大的结拜弟弟，三人亲如手足。叶翔暗恋大姐，大姐却对孟星魂情有独钟。孟星魂与八卦门掌门之女小蝶（王祖贤饰）是爱侣，小蝶亦已怀有孟之骨肉。四人面对纠缠的感情痛苦不已，而此时孟星魂亦与高大姐接下刺杀孙玉函（徐锦江饰），将西厂李公公控制下的聚贤山庄一网打尽的任务。到底任务能否完成？而四人的感情又将何去何从？

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　　1983年夏日，17岁的林克铭（石知田 饰）和王蕾（程予希 饰）因为一场英文演讲比赛结识，懵懂的情感就此发芽。然而一次年少轻狂的意外，硬生生地将两人分离，也浇灭了初恋热血的悸动，甚至没有来得及告别，还没有开始就要说再见的初恋，就在这首Bee Gees的《First of May》中结束。　　20多年后，45岁的王蕾（贾静雯 饰）的女儿，同样17岁的白白（程予希 饰）令他们的人生再度交错，45岁的林克铭（任贤齐 饰）收到网上传来的一封信，一封似是迟来的、王蕾的信，让他再度忆起，那份纯情的年少时光、那段属于十七岁的狂妄，还有那份寂寞的遗憾。似乎冥冥之中注定了这个特殊的年纪将会有特殊的意义，17岁的白白，也陷入了一场情感的困惑，面对心仪的男生和最好的姐妹，她不知道该如何选择.....

故事发生在抗战时期的淮北。日寇利用汉奸武装袭扰我根据地并暗杀我地方干部，引起强烈民愤。为严惩日伪及汉奸暴行，我军成立了一支敌后便衣队，专责锄奸反特。一天，一支迎亲队伍遭汉奸飞车队袭击，新娘小凤和新郎贵祥遇难。边区公安局龙局长（洪涛 饰）听完汇报命令伍科长（王长林 饰）打探飞车队的去向，此时的飞车队己窜至双泗镇打死了我军群工部副部长常和年与商行老板林玉国，孤立无援的伍科长看在眼里却无法相救。荡山县委组织干事孙秀姑在组织入党宣誓时被飞车队打死，龙局长闻讯非常震怒，他誓言一定扭转当前的不利局面......