安德（格扎·莫桑伊 Géza Morcsányi 饰）在一家屠宰场担任着财务总监的职位，他没有朋友，没有恋人，每天独来独往，早已经习惯了这样孤单的生活。一天，安德的屠宰场里新来了一名质检员名叫玛利亚（亚历山德拉·博尔贝伊 Alexandra Borbély 饰），虽然安德自认为自己的性格已经足够内向了，但玛利亚比他还要“社恐”，她不仅有着交流障碍，还患有强迫症，对除了工作以外的人际交往避之而不及。 　　随着时间的推移，玛利亚渐渐吸引了安德的注意，因为表面看似疏离的两人，共同保守着一个秘密——每天夜里，他们都会做同样的梦，这个秘密的存在渐渐拉近了他们之间的距离。

五十年代，刚给苏联入侵的匈牙利。年仅九岁的阿朗，因为父母离异，给丢到孤儿院去。大气候风云变色，小小年纪的他，不得不提早面对成人世界的生死、爱欲和残酷。孤儿院内充满各色人等，有虐待狂的院长自然是大反派，下放到来教书的异见份子科学家跟阿朗是忘年交，还有一众人细鬼大的小孤儿喜欢偷窥美丽的女舍监。纵然孤儿院的生活不好过，但是有一班同龄院友陪伴，总算可以冲淡心底哀愁。阿朗和几个小孤儿，最后仍联袂出走，寻找茫然不可知的未来。