故事发生在1694年的英国，家财万贯的郝博特夫人（珍妮特·苏兹曼 Janet Suzman 饰）雇佣了天才画师奈维尔（安东尼·希金斯 Anthony Higgins 饰），根据合同，后者需要替郝博特夫人所在的康普顿安斯庄园完成十二幅画作。在此期间，奈维尔和郝博特夫人之间产生了不伦的关系。　　塔耳曼（休·弗拉瑟 Hugh Fraser 饰）是郝博特夫人的女婿，他一直希望能够得到堂皇富丽的康普顿安斯庄园，然而他的妻子塔耳曼太太（安·路易斯·兰伯特 Anne-Louise Lambert 饰）却一直没有子嗣，这令塔耳曼将在庄园中横行的奈维尔视作眼中钉。很快，奈维尔的情人名单里添上了塔耳曼太太的名字，此时的他并不知道的是，自己已经陷入了一个筹划已久的阴谋之中。

加麦，七世纪，穆罕默德与城市的强权者们斗争着，他揭露他们的专横，以及它造成的疾病－奴隶制，暴力，酗酒，特别是，穆罕默德和他的信徒们鼓励人们忘却旧偶像，只崇拜唯一的真主，他们的对手毫不犹豫的迫害并折磨他们的近亲。然而，和平的穆斯林们明白，该为尊重自己的正义而奋战…