安娜（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）是一名妓女，她的父亲终日沉迷于酒精之中，对女儿毫不关心。除了要照顾父亲之外，安娜还要照顾父亲的姘头玛瑟（玛丽·杜丝勒 Marie Dressler 饰）。玛瑟是一个狡猾又贪婪的女人，常常在安娜的身上揩油。 　　一次，安娜生病住进了医院，好不容易出院后，安娜发誓再也不要过以前那种糜烂的生活了。她决定金盆洗手洗心革面。住进了父亲的小船的安娜过了一段平静的日子，一天，一位名叫马特（查尔斯·比克福德 Charles Bickford 饰）的海员闯入了安娜的生活，他疯狂的爱上了安娜。马特的存在让安娜开始相信爱情，对未来产生了憧憬。

美国南部城市迈阿密一直以来都是毒品犯罪的“茂盛”繁殖地。美国联邦调查局（FBI）更是从来都没有放松对这一带地区的监控。警方的卧底在一次毒品交易中惨遭杀害，上级要求桑尼（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）和里卡多（杰米·福克斯 Jamie Foxx 饰）扮成毒贩，卧底联系其首领蒙托亚（路伊斯·托沙 Luis Tosar 饰），查 明真相。卧底过程中，个性夸张的詹姆斯不知不觉中陷入了与性感女银行家伊莎贝拉（巩俐 饰）的私密恋情之中。然而，这个亚裔女人实际上就是本地毒品走私集团幕后的重要头目，并且是蒙托亚的女人。蒙托亚的生意代表兹托并不相信桑尼和里卡多，凭直觉感到他们有问题，对他们出处提防，并绑架了里卡多的女友，将这对不速之客置于死地。