十方天域，强者为尊，少年林天被未婚妻萧韵联合莫家长子莫森骗光了家产，还被推下悬崖。侥幸未死的他终于幡然醒悟，决心向两家复仇，夺回属于自己的一切，在悬崖之下，他偶获神秘黑铁剑，此剑暗藏神功，竟助他炼成无上武道。因实力不足，他决定先拜入九阳武府，待实力成熟后再行复仇，不料武府长老却是莫森的大伯，林天内外交困，危机重重。林天开始低调行事，苦修武道，精修符阵之法，暗中出城历练，战赤面鬼，杀百足兽，夺血魂花，奇遇不断。他的实力飞速增长，萧莫两家却仍不知悔改，埋伏、暗杀，甚至发动全家势力进山围剿，而林天神功大成，自以一剑破之。且看少年林天如何喋血复仇，历经磨难，终成神王，一统十方之天界！

太子赶往惠王府吊丧，遭人袭击，刺客使用的兵器正是公输宏死前复原的诸葛连弩。夜叉势力已经扩展到王宫，危及皇权。顾天凌深夜请李少白入宫。太子携百官听慧仁方丈普法讲佛，夜叉再次派人行刺。幸好齐王出手相救，假扮太子的李少白才逃过一劫。太子设宴感谢齐王，却在宫殿设置机关，将齐王囚困。李少白解析案情，指出齐王才是夜叉组织的真正头目——大夜叉，但他却没想到齐王就是自己的亲生父亲。

从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央地方检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官志勋，但志勋执着地跟踪黑队的行动。

从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央地方检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官志勋，但志勋执着地跟踪黑队的行动。

高级警官华岂伦（陈小春饰）奉命调查此案，他出人意料地选了即将退休又胆小怕死的老警察介叔（柯受良饰）做他的搭档。其实介叔以前也很勇猛，他的两个干儿子晓泰（古天乐饰）和子年（谢天华饰）也是警察，当年三人同在旺角警署工作，号称“旺角三鹰”，但后来不知怎么子年殉职，晓泰坐牢，介叔也日渐消沉。