- 因失忆而被关入精神病院的医生人见广介(吉田辉雄 饰),始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份,广介从医院逃脱,偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代(由美てる子 饰),然而女孩就在自己面前被人杀害。 背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎(吉田辉雄 饰)的人死亡的消息,而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂,毫无阻碍地回到菰田家。同时得知,源三郎的父亲丈五郎(土方巽 饰)因佝偻病离群索居,在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害,为探真相,广介与仆人登上小岛,却看到人世间最恐怖的景象…
- 旅游胜地栗津温泉町,常年迎接着来自全国各地的旅游者。欢声笑语充满栗津的上空,声色男女尽情歌舞,不知疲倦。富丸(三原葉子 饰)和鸢子(賀川雪絵 饰)、千代(橘ますみ 饰)、玉荣(英美枝 饰)等姐妹尽心款待每一位客人,在这一过程中也闹出不少笑话。与此同时,她们还经常和敌对艺伎屋的金太郎(南風夕子 饰)等姑娘发生口角和争斗,女孩的战争从不停歇。 然而,光鲜的外表下却是难以言说的凄凉。千代爱恋着英俊的吉冈医生(吉田輝雄 饰),无奈落花有意,流水无情;富丸有一个相熟的恩客,对方却因病死在自己的身边;怀孕的雪子(高倉みゆき 饰)男友阿武(南道郎 饰)是个不上进的无赖,为了钱财连孩子都可以抛弃。笑语欢歌的女孩们,各自有各自的愁绪……