在英国生活了一辈子的男子回到了东欧家乡继承了一座老屋后发现这里的居民们隐藏着一个关于可怕的异教，而这异教与自己的过去也有着关系。

该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。