1957年，大学生林相俊（吴升一 饰）来到北海道，拜访父亲的好友松本秋男（滨村纯 饰）。在松本先生的家里，他见到了对方正在念高中的养女伽耶子（南果步 饰）。十数年前，二次大战结束后的混乱时期，伽耶子被日本人的生身父母抛弃，后被作为朝鲜人的松本夫妇收养。短暂的相遇，让相俊和伽耶子对彼此都有了隐隐的好感。此后他们虽然身处东京和北海道两地，却依然通过信件交流心声。然而战争、民族等等因素宛如无形的大墙，横亘在两人的中间。相俊的父亲奎洙（加藤武 饰）无法忘却民族的屈辱和仇恨，即使作为战胜的一方仍被创痛所折磨。伽耶子的养母虽然是朝鲜人，但不愿女儿和朝鲜人相恋，坚决反对她和相俊的恋情。爱情看似自私，毕竟又不是两个人的事……　　本片根据李恢成的原作改编。

高畑勋《岁月的童话》（1991）的梦幻诗意，彷彿真人活现眼前。事业劳累、爱情困顿的电视广告女导演，而立之年却未知生命何去何从。在率性好友驾车陪伴下，走一趟回乡探亲之旅。衰颓父母、怪异哥哥恍如陌路；童年温暖回忆，只萦留于外婆枯藁双手。孩提时的无忧无虑随落日消散，在馀晖残照的蓝色时分，成长吉光片羽如梦飞扬；重遇潇脱奔放的自己，拾回勇气，迎向阳光隐现的未来。获茑屋创作者计划评审团特别奖。

　　From award-winning Cannes / Venice / Toronto selected director Brillante Mendoza, "GENSAN PUNCH" is inspired by the true story of a Japanese man with a prosthetic leg who traveled to the Philippines to train and become a professional boxer.

在旅行社工作的合田圭子某天突然发现自己是艾滋病毒的携带者，经调查发现其学生时代的恋人早年在国外因事故输血感染艾滋病毒，并通过性爱传染给她。得知此事的记者津岛美幸赶来采访圭子，希望通过她的遭遇改变世人对艾滋病患者的偏见。

郊外的某户人家，经营五金店的男主人葛成清（三浦友和 饰）原本和妻子伸子（南果步 饰）拥有幸福的家庭。但不知从何时起，葛城一家渐渐偏离了原有的轨道。长子阿保（新井浩文 饰）听话好学，按照父亲的一员成为商品社会的一员，但是他却无法妥善处理人际关系，内心郁结压抑，渐次走向既定的悲哀结局。次子阿稔（若叶龙也 饰）从小被拿来和哥哥比，内心卑微抗拒。父亲望子成龙，然而个性强硬，让妻儿子女感受到前所未有的压力。直到某天，压抑到极点的阿稔大爆发，酿成了震惊社会的大事件，这无疑加快了葛城一家崩溃的速度…… 　　本片荣获第8回TAMA电影节最佳男主角奖（三浦友和）和最佳新人奖（若叶龙也）。