故事发生在16世纪，当时敌对的军阀为控制日本而战。大名织田信长意图控制日本，在与几个势力开战时，他的一个家臣荒木村重发动了叛乱，并迅速消失。

　　在富山监狱担任技术指导官员的仓岛英二（高仓健 饰）新近丧妻，妻子洋子（田中裕子 饰）的音容笑貌和曼妙歌喉时时盘桓心头，令他难以忘怀。这天他收到洋子生前寄来的绘信，叮嘱丈夫将自己的骨灰撒在故乡长崎薄香的海里。抱持着心间种种疑问，仓岛驾车踏上旅途。一路上他结识了自称新近丧妻的国文教师（北野武 饰）、开朗的车站便当推销员田宫（草剪刚 饰）及其沉默寡言的下属南原（佐藤浩市 饰）、薄香当地经营餐馆的母女（余贵美子 & 绫濑遥 饰）、老渔夫大浦吾郎（大泷秀治 饰）及其孙子（山浦贵大 饰），交织着与妻子相守时分的点点滴滴，仓岛终于抵达旅途的终点……　　本片荣获第36届日本电影金像奖最佳男配角奖（大泷秀治）和最佳女配角奖（余贵美子），该片也是大泷先生的遗作。

泡沫经济的崩溃，使原本经营迪斯科一帆风顺的万代树木彦（佐藤浩市 饰）欠下黑帮大越组巨额债务。很快万代和受气包小职员萩原（竹中直人 饰）、美型男妓三屋（本木雅弘 饰）走到一起，三人一拍即合，策划抢夺大越组的巨额资金。不久，大越组不成气候的小弟吉米（椎名桔平 饰）和前警察冰 头（根津甚八 饰）亦加入进来，五人组正式结成。万代等人成功洗劫了大越组，然而大越组很快发现吉米泰国籍女友的护照一同丢失，于是顺藤摸瓜查出抢劫者身份，随后雇用冷血杀手京谷一郎（北野武 饰），对他们展开残酷狩猎……

剧团的研究生光子（乌丸节子饰）总是散发着爱情的味道。在兔女郎店工作的光子遇见了经营高利贷生意的泷泽（津川正彦饰），两人共度一夜。光子有一个哥哥，名叫忍（贝特武），他是一名黑帮成员。忍得知自己与泷泽的关系后，开始赚钱。泷泽前往松本参加突然去世的朋友的葬礼。美津子也会在那里。葬礼期间，光子独自一人，深夜进城。然后，他遇到了在建筑工地打工的年轻人 Itaru（佐藤浩一 饰），他们在一家百货公司的屋顶上过夜。 Itaru 被 Mitsuko 所吸引，并乘坐同一趟特快列车来到东京。 有一天，光子从她的朋友 Hikiko（谏山博子 饰）那里听到，“是玛侬。玛侬？莱斯科。”夜里漫无目的地在城里闲逛的 Itaru 带着超市收银机里的钱逃跑了，跑进了泷泽的办公室。泷泽对鲁莽的阿特鲁产生了一种奇怪的亲近感……

作风粗暴的警官我妻谅介（北野武 饰）在警匪两界颇具名望，也因此结下不少仇家。在某次追查毒品贩子遇害事件时，顺藤摸瓜查到青年实业家仁藤（岸部一德 饰）为幕后指使。同时发现，其警局好友岩城（平泉城 饰）亦在毒品犯罪中占据重要位置。然调查才刚展开，岩城即被仁藤麾下杀手（白龙 饰）杀害，并伪装成自杀现场。