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魔法。それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。 　　国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する。 　　魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄?達也。 　　すべてが完全無欠な優等生の妹?深雪。 　　二人の学生生活は激動に次ぐ激動の日々だった。 　　政治結社《ブランシュ》の襲撃。 　　九校戦への香港系国際犯罪シンジケート《無頭(　ノー?ヘッド?)竜(ドラゴン)》の介入。 　　大亜連合軍の横浜への侵攻。 　　人の精神に取り憑いて変質させる魔物パラサイトの出現。 　　そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー?シリウスことアンジェリーナ＝クドウ＝シールズの来訪。 　　波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の生活も少しずつ変化する。 　　四葉家から使わされた桜井水波が達也たちと同居することになり、 　　達也は新設された魔法工学科、通称《魔工科》に転科す...

　　过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。

县立田茂农林高校——通称“农林”。我的名字叫畑耕作。在这里上学，是个略微有点偶像宅的高中生。在这个我上学的学校转来的，居然是我憧憬的超人气偶像草壁幽香…！？说方言的青梅竹马！戴眼镜的美少年！可爱的小动物！持巨大胸器的少女！妄想系女教师！内裤！足控！还有，谜之转校生…这里有全部的青春！

#摇曳百合# 第四季制作决定，同时，外传 #大室家# 动画化决定