令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑 — 活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”— 他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。

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　　一名女子在一位陌生的叔叔去世后继承了一块墓地，并发现自己走入了一连串谋杀案和黑暗秘密的中心。

本片将讲述人类社会突然遭遇地狱使者将人送往地狱的超自然现象而陷入混乱，一个神秘的宗教团体趁势崛起，主人公们探寻这一系列事件背后真相的故事。

该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。 　　金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。