主人公外山厚志是个胆小鬼，他被好友告知女高中生妮娜被绑架，挺身冒险将其解救后，竟发现绑架案的主谋是校内的不良少年！扬言要成为妮娜保镖的外山厚志，不知不觉中对妮娜产生了爱慕之情……

胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马（冈田健史），剑术不行也拿不了刀，平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他，对妖怪存在一事，深信不疑，所以也坚持做着妖怪的研究。一日，他在一座废屋里，看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话，当一马接过小雏给他的勾玉时，土器突然变化，跑出一名叫做天之邪鬼（本乡奏多）的妖怪。这一切，都因为小雏想见到亡母，并和她道歉。在小雏的拜托下，一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动，帮她如愿。

東京で暮らしている主人公の男子高校生?東京は、 　　博多から転校してきた幼馴染?博多乃どん子と再会。 　　博多弁＆博多愛で遠慮なしに自分を巻き込むどん子に、 　　最初はペースを乱され戸惑う京だったが… 　　遅咲きの初恋をこじらせていく“上京ラブ?コメディー”

《三国志》，是围绕公元200年左右，中国后汉时期，魏蜀吴三国争夺天下霸权、群雄割据的相关史实整理而成。这次的电影则是同时担任剧本工作的福田导演，在《三国志》的基础上，增添了新解释的作品。

本集收录新作《造了不开启的房间》《有内情的KTV》及过去二十年名作选《交出手臂》《身后的女人》《深夜的镜像》《悬崖下》《书本招来的幽灵》《出租车司机的经历》《多出一人的电梯》《颜之道》。