明朝末年。皇上年幼，奸佞当权。前朝阁老钱炳章为窃夺《穆子兵书》，与特务机构锦衣卫都指使欧阳文昌暗中勾结，豢养鹰犬，残害忠良。成亲王为正朝纲，招募江湖义士与钱炳章针锋相对。洪涛原是一名江湖义士，偶然机会下，他路见不平救下了成亲王妃，被成亲王委以侍卫领班留在了府中。师妹唐小妹找来，让他回乡奉师，却被洪涛拒绝。唐小妹终于发现，原来王妃已经暗暗爱上了洪涛。生性刚烈的小妹决定惩治王妃。她假装投靠欧阳文昌，借机潜入亲王府，企图行刺王妃，被洪涛拦下。为制服钱炳章，夺回兵书，成亲王请东厂提督杜公公帮忙。杜公公派出了两个蒙面杀手，保护成亲王，对付钱炳章。钱炳章为防不测，将兵书移至兄长家中，却不料被跟踪而至的洪涛将兵书盗出。 　　唐小妹趁成亲王奉旨进宫之机，再次夜入王府将王妃掳到尼姑庵。唐小妹发现王妃对洪涛确是一片挚情，不禁动了恻隐之心，离开了庵堂。洪涛得知王妃被劫，忙出府...

　　清朝末年，帝国主义加紧了对我国自然资源的掠夺。为了尽快查明我国东北地区金矿的分布情况，金海清奉守备大人之命率20名弟兄前去探矿。光阴荏苒，转眼一年时间过去了，探矿队历尽千辛万苦，牺牲了12条人命。终于寻到了金矿并绘制了矿藏分布图。正当探矿队准备返嘲老营时．管带储云龙突然到来。与此同时。探矿队从两名歹徒手争救出了一个名叫玉姑的姑娘。一天深夜，储云龙盗走了装有黄金图的背囊，并骗走了外甥朱铁镐。第二天清晨，二人来到了日本人的小木屋，储云龙将背囊送给原田久寿马。直到这时，朱铁镐才猛醒过来，储云龙原来是个认贼作父的卖闲贼。他不顾一一切地冲上去，被日本武士打倒在地。然而，令储云龙大吃一惊的是。背囊中并没有黄金图。这天，探矿队正行进在山间小路上，突然遇到了储云龙的堵截。面对腭高临下的储云龙，探矿队处境十分危险。就在这时，响马马英驹前来助战，储云龙招架不住，率队逃跑。海清对马英驹的救命之恩十分感激，却又对其总是尾随探矿队心存疑虑。没过多久，储云龙集结日本人再次围攻探矿队．愧疚的铁镐愤怒地举镐冲向储云龙，却惨死在日本武士的刀下，储云龙趁乱将玉姑掳走。是夜，海清为救玉姑，摸进储云龙的住地，落进了储的陷阱，又一次被及时赶到的马英驹救出。玉姑终于向海清亮出了自己响马首领的身份，并要求海清将图交给自己。海清向她晓之以理，仲明大义。玉姑为他的爱国之情所感动，毅然放弃了夺图的目的，决心和他们一起联袂抗敌。在…一个旧金矿，玉姑和马英驹与储云龙展开了一场殊死搏斗，终将储云龙击毙，马英驹也壮烈牺牲。探矿队终于回到了老营，海清郑重地将图交到了守备大人手中。不料，道台和日本使节突然出现，命令其交出宝图。守备大人毅然将阁交还给海清，自己倒在了日本人的钢刀下。经过一场鏖战，海清亦壮烈殉国。虎口余生的玉姑在萧飒的寒风中，为死难的壮士肃立默哀。

清朝末年，慈禧（斯琴高娃 饰）突然身染怪病，御医们一批批来了又走，都没能开出药方治好太后的病。慈溪大怒，命人将御医们全部斩首。斩首这天，刑场旁边放着丰盛的酒席，好让御医们死前饱餐一顿。一个江湖郎中汤元元（陈佩斯 饰）因饥肠辘辘，不知就里就坐上席间大吃大喝。主斩官洪禄以为汤元元是问斩的御医，喝人将他捉了上来。汤元元发现洪禄正不停打嗝，随口说了个药方竟治好了他的病。太后得知此事，忙命人暗中吩咐洪禄带汤元元入宫为她看病。汤元元最终命运如何？

清末，在山野中的一座古庙里，一位鹤发童颜的老人端坐在庙台上，满意地观看着练武的徒儿霍霍。徒儿的武功大有长进，老人允其下山闯荡江湖。这时，黑衣蒙面的徒儿就地一跪，一支暗器射向老人，老人吃惊地瞪着徒儿，倒地而死。是年，昌明府临江县新来了一位县令吴清风。他整治社会秩序，将奸杀抢劫之徒就地正法，深得民心。恰在这时，临江县突然出现了一个武艺高强、轻功非凡的飞贼。他无恶不作，一时间满城惊慌。一位老乞丐闻风而来。吴清风命令捕快班头铁如龙带人捉拿飞贼。几天过去，不见飞贼的踪影。吴县令多次下令责打铁如龙，他默默地忍受着。老乞丐戏闹公堂，代铁如龙挨打，显出了不凡的身手。知府陈书虹因飞贼不断作案而坐卧不安，道台大人亲临临江县视察，吴县令下令严密把守道台行院。这夜，飞贼在盗取书生秦文萱家的"龟蛇宝砚"后准备逃走时，被老乞丐用"猫爪功"抓伤右臂。飞贼用剧毒梅花针刺伤老乞丐逃之...