新任都昌县捕快戴宗抓获了黑帮头领孟粱。孟粱的弟弟孟灵隐出现，他设计陷害戴宗等人，并抓走戴宗母亲和妻子，要挟戴宗救出孟粱。戴宗将计就计，以孟粱交换母亲和小七，并抓获了盗取州府珠宝的罪魁祸首灵隐。

元东（潘元甲 饰）为了救自己的师兄，得知光哥（文东俊 饰）豹哥（任毅 饰）是因为祖传金手而战，为了化解两人的恩怨元东决定与得到金手者决战，元东在积极的备战中刻苦训练，感动光哥豹哥两人决定把自己所学功夫传给元东，最终击败日本拳手。