- 这个世界上存在着异形之物,其姿态千变万化,即为“妖梦”,以除去妖梦为业的,即为异界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起来是个普通的高二男生,实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他,于某个黄昏,在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来(种田梨纱 配音),出乎意料的是,少女居然对他发起了攻击。原来,看起来是个普通新生的眼镜美少女,竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来,引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月(茅原实里 配音)即是名濑家的次女,她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦,孤独行走于世的异界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。
- 日高梦见(相泽舞 配音)是一个平凡的少女,在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密,在广阔无垠的天空之中,梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中,然而,能够看到此番景象的,似乎只有她一人。 某日,一位名叫穆恩特(小野大辅 配音)的红发少年突然出现在了梦见的面前,原来,这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分,而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来,一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡,维持着两个世界的运转,如今,这股力量渐渐枯竭,天上界因此而陷入了混乱,照这样发展下去,迟早有一天,灾难会波及地上界,而梦见,就是拯救这一切的唯一人选。