包得成（岳華）精技擊，以幪面盜身份劫富濟貧，與官府作對！偵緝處長馬步雲之子千里（陳鴻烈）工心計，設計誘捕包，其間戀上表妹王丹萍（李菁），但王已許身於醫生李大偉（何藩），千里竟設計捕下李，並欲殺之以圖獨得王；包往營救，反遭逮捕。幸包助手蕭忠（吳家驤）入獄接濟武器，包當晚即將李救出，逃獄成功。其後，包假冒保安司令妾侍孔雀（于倩）的姨父，混入保安司令家，結果將群醜盡殲，為民間除害，最後，包更護送王與李會面，再飄然離去！

故事发生在抗战时期，少女唐琪（林黛 饰）的父亲在战争中为了保卫祖国而英勇牺牲，母亲病重最终撒手人寰。孤苦无依的唐琪只得投靠住在天津的姨母。在那里，唐琪邂逅了名为醒亚的男子。经过了解，醒亚亦是一名孤儿，相似的人生经历让两颗孤独的心迅速靠近，碰撞出了爱情的火花。然而，唐琪的姨母擅自将她许配给了汉奸王科长，醒亚的姑父母也坚决反对两人之间的感情。为了避免沦为汉奸之妻的命运，唐琪毅然决然的离家出走，来到护士学校想要成为一名护士。 　　不幸的是，学校的校长是衣冠禽兽，他玷污了唐琪，致使心灰意冷的她沦落成为舞女。

　　武林两大恶魔「插翅虎」邓飞（郑雷饰）及「活阎王」阴得龙(田丰饰)，分别获得当年武圣所遗留下来的武功秘本的一半。阴得龙为了获得完整的武功独霸武林，将胞妹阴赛花(于倩饰)招赘邓飞。郭九如(陈鸿烈 饰)为了挽救武林浩劫，冒充邓飞去会阴得龙，后九如身份败露，陷入重重包围之中……

　　武俠動作電影中破格之作，不以爭武林第一，也不是爭武功秘笈，更沒有武林恩怨愛情，而是拍出「斷魂谷」中，人為財死的悲劇。斷魂谷趙家莊主趙雲陽有兩弟子，趙玉龍（岳華）和趙劍英（于倩）。玉龍終年浪蕩江湖。劍英不憤雲陽將財產盡歸玉龍，害死師父，再殺奶媽，嫁禍玉龍，並引其子金虎（陳鴻烈）追殺玉龍。兩人在斷魂谷決鬥，劍英欲收漁人之利，幸金虎和玉龍發現谷中有埋伏，詐傷引出主謀，聯手反攻……羅維成功拍出斷魂谷冷酷孤絕的世界，岳華的瀟洒大俠的形象、陳鴻烈勇猛的外型，讓觀眾留下深刻印象。

在东南亚流传的降头与毒咒有很多人都相信确有其事，且曾经目睹，但本片并不探究其真实性，只求给各位官能的刺激，达到娱乐的效果。马文彪是香港派往南洋交换服务的警探，带队破获杀童祭神案，并当场打死巫婆，巫婆临死时说，要用血咒杀死彪全家，彪回港后双腿突然风瘫，屡医无效，此后鬼怪之事连串发生……（