两位已卸任的陆军军官，在美国德州南方沙漠某地，意外发现一个警徽和一个骷髅。于是邻近小镇的警察山姆狄斯开始调查这一切的始末。初步调查中，山姆来到一间酒吧，在他和老板的谈话过程中，山姆从老板那里得到一些过去的事情，这其中还包括山姆的父亲鲍迪狄斯和一位恶名昭彰的警长，原来酒吧老板曾经受迫于这个无恶不做的警长，但是又无可奈何。于是，一连串的老故事和新发现由此开始……

一对兄弟长大之后决定寻找他们失踪多年的父亲，他在六十年代曾经是激进的无政府主义者，因参加布鲁克林的游击队准备向五角大厦丢炸弹而被通缉，因而离家逃亡。两兄弟根据线索找到一间旅馆，在那里投宿等候，不料女老板患有精神病的前夫出狱回来使情况变得复杂，而一名神秘的外国女子也设法阻止他们找到父亲。　　　　1992年戛纳电影节提名金棕榈奖　　1993年美国独立精神奖提名最佳女配角