该剧设定在1993年，泰迪熊声名大噪的时期已经过去，现在他和好基友、16岁的约翰·贝内特住在一起，后者来自波士顿的工薪家庭，和父母以及堂姐住一起。泰迪熊对约翰的影响可能不是最好的，但还是愿意冒着生命危险去帮助他的朋友和家人。

伦敦在本片并非指英国的首度，而是一个女人，一个非常辣的女人。可以理解的是，既然她仍然深爱着伦敦，但是她和伦敦之间暴风雨般热烈的关系已经结束，西德成为了一个彻底的破坏者。当西德正在毒品和酒精中迷失自己的时候，他受到了更加强烈的刺激。伦敦即将和她的新欢去渡蜜月，西德疯狂了，他取消了城市的聚会，并想尽一切办法要组织他的前爱离开这个小镇，不论要付出多大的代价。

本片根据真人真事改编。Bobby（瑞恩·凯利 Ryan Kelley 饰）是一个善良、虔诚的少年，有爱他的家人。但在他向家人坦白自己的性倾向后一切改变了。母亲Mary（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver 饰）认为同性恋会下地狱的训诫，想尽办法矫正儿子。而Bobby的痛苦与日俱增。在满20岁生日前Bobby认识了开朗青年David，可Mary拒绝接受，并以有一个同性恋儿子为耻。Bobby伤心的离开家最后选择死亡来结束内心的折磨。他的死彻底唤醒了家人，尤其是Mary，她在无尽的悔恨中开始接触同性恋人群，参加PFLAG小组，与神职人员探讨圣经解释。在翻阅儿子的日记后，她开始直面自己认同儿子。失去儿子的母亲在倾盆大雨中失声痛哭，雨水和泪水将固执、偏见和不理解洗刷得一干二净。Mary此后将毕生投入到同志维权事业中，帮助那些和Bobby一样的少年。

　　瑞典小镇，两名情窦初开的花季少女。影片开始在安妮（瑞贝卡·里尔杰伯格 Rebecka Liljeberg饰）写下的生日愿望中展开，内向自闭的她把这个秘密一直封存在自己的电脑中。在学校里，她也觉得自己没有真正的朋友，直到她转校来到伊琳（亚历桑德拉·达尔斯托姆 Alexandra Dahlström饰）的班上。外向叛逆的伊琳美丽早熟，身边总是围绕着一群讨好她的女生跟一堆追求她的男生。安妮一直默默的注视着她，暗暗把伊琳作为自己的爱恋对象。在生日聚会当天，大家发现了安妮的秘密——希望伊琳可以爱上她。伊琳因为一个赌注真的亲吻了安妮，两人的关系发生了微妙的变化。她们之间这纯真的爱情，是否能够抵过父母的质问与同学的嘲弄，终可挽着双手、昂首挺胸地走出人群呢……

　　少年莫里斯·霍尔（奥兰多·威尔斯 饰）在海滩接受了性教育之后，却宣称自己不会结婚。1909年，在剑桥读大二的霍尔（詹姆斯·威尔比 饰）结识了大三的克莱夫·达勒姆（休·格兰特 饰）。1910年，两人的感情突飞猛进，而霍尔也因此被康沃利斯院长（巴里·福斯特 饰）赶出了学院。1911年，眼看着朋友里斯利（马克·坦迪 饰）子爵被判刑，达勒姆承受了巨大的精神压力。1912年，经过一个半月的深思熟虑，达勒姆结束了与霍尔的恋情。1913年，达勒姆邀请霍尔作为傧相参加自己的婚礼，但他没有想到，他的猎场看守亚历克·斯卡德尔（鲁伯特·格雷夫斯 饰）将会与霍尔相爱……