距第一部美国派已有10年，三个没救的新处发现了藏在高中图书馆的“索爱天书”。不过不幸的是，书已经残缺不全了。靠着书中不完整的建议，三人踏上了滑稽的破处之旅。

　　A District Collector in India deals with water shortage problems in a village when she comes to realize that people are suffering a lot.

故事发生在二十世纪三十年代初期，莉莲（简·方达 Jane Fonda 饰）前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰），到达目的地之后，莉莲才知道，茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院，之后不知所踪。　　在莉莲回归自己的生活之后，她意外的收到了茱莉亚的来信，在信中，茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织，尽管这一举动在当时意味着巨大的危险，但是莉莲还是答应了茱莉亚，最终，两个多年未见的好友在柏林重逢。然而，没过多久，莉莲便受到了茱莉亚的死讯，在悲痛之中，莉莲明白，自己还有未完成的任务。

战争结束了，但留下的悲剧从来都不会就此断绝。在位于美国加州的一家伤兵医院里，卢克（强·沃特 Jon Voight 饰）痛苦的躺在病床上。战争彻底的夺走了他剩余人生里的幸福和自由，半身不遂的他注定再也享受不到生为一个正常人的快乐了。因为种种，卢克每天都生活在抑郁和愤怒之中。　　莎莉（简·方达 Jane Fonda 饰）的丈夫鲍勃（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）是一名军官。身为军官之妻，莎莉有义务对在战争中遭难的军人们进行安抚。就这样，莎莉邂逅了卢克，并且在时间的推移之中深深的爱上了他。为了给予卢克继续活下去的希望，她不惜用自己的身体去引诱卢克。

大学教授·大岛健藏(久松信美饰)在东京都内的巷子里被不明身份的人刺杀，警视厅搜查一课·十津川警官(高桥英树饰)和龟井刑警(高田纯次饰)则亲临现场。根据第一发现者，被害者是“十津川…”说完就断气了。大岛是有名的“线粒体学”第一人，但十津川却素不相识…。十津川一边困惑一边开始搜查，在现场附近的监控录像中发现了可疑男子的身影。　　为了寻找线索，十津川等人询问了副教授早濑由美(黑谷友香饰)和支援研究的生物相关公司社长中园宏司(中村俊介饰)，得知了令人震惊的事实。监控录像中的男子，一定是两人的青梅竹马·赤池庄五郎(松尾谕饰)。由美、中园、赤池3人是北海道·新十津川町出身，3人发誓永远的友情，但由美和中园以大学升学为契机来到东京。据说只有赤池留在当地继承了农业。赤是认真地进行品种改良,因此详细大岛由美在农作物教授介绍了的,但大岛是品种改良的为了咨询经常来访赤为了整肃“不久的家伙”,他的努力“小学生的“自由研究水平和部落。大岛教授在临死前留下的话=“十津川”是指赤池吗!　　之后，为了追寻逃往故乡的赤池的踪迹，十津川和龟井也前往新十津川町。可是，赤池竟然拿着猎枪闯入了街道事务所，把街道的资产家浦野典史(萤火虫雪次朗)等人作为人质关在那里。这时由美想阻止好友暴走，十津川为了保护她，把枪口对准了赤池…!赤池对对峙的十津川说“撤销札沼线的废止!”赤池的真正用意是……!紧接着，在遥远的东京，又发生了一起悲剧……!