- 害羞的小男孩亨利，從小在孤兒院長大。修女發現他很會修理電泡，於是告訴他『上帝賜予你的天賦，就是為眾生帶來光明』。十九年來，亨利都在孤兒院負責修繕的工作，直到有一天，孤兒院經營不善，亨利被迫離開孤兒院，他遵循上帝的各種『指引』，來到一家電器行，找到一份修理燈泡的工作。 亨利被派到一間豪宅修理燈泡，卻發現豪宅的主人曾是鼎鼎有名的醃黃瓜大亨，現在卻因為失智而孤苦無依。亨利被派到戲院，負責修理招牌上的霓虹燈，情竇初開的亨利對售票小姐海倫一見鍾情，海倫有著一雙水汪汪的大眼睛，事實上卻是盲人，就算亨利為她修好了每一盞燈，海倫仍是伸手不見五指。 亨利、海倫與黃瓜大亨之間究竟有什麼奇妙的關係呢？彷彿神燈精靈施展了魔法一般，這是一個Happy Ending 的故事，亨利能為全世界帶來光明，包括他最心愛的海倫…
- 由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……
