影片围绕那不勒斯喜剧之王、伟大的演员兼编剧爱德华多·斯卡佩塔的故事展开。爱德华多一生都致力于戏剧世界，创作了许多经典的作品。

Griff Bonnell (Sullivan) and his brothers arrive in a small, Arizona town. He is a U.S. Marshal looking to arrest Howard Swain (Chuck Roberson), coincidentally one of landowner Jessica Drummond’s (Stanwyck) 40 guns. The town is being terrorized and trashed by Brockie and his boys. He’s an arrogant drunk and bully but when he shoots an old buddy of Griff’s, he and his brothers intervene.　　Griff strides purposefully towards the action, unconcerned at the mayhem going on. Brockie’s buddies recognize the lawman and flee but the drunk Brockie doesn’t know or care. Fuller cuts back and forth between a close-up of Griff’s eyes and Brockie’s gun repeatedly until the climax when Griff finally reaches Rocky and knocks him unconscious with a punch. Griff and Jessica inevitably cross paths and their relationship starts off as antagonistic but eventually blossoms into a romance.

洛奇（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）出生在位于纽约的一个非常贫困的家庭之中，他的父亲曾经梦想成为一名拳击手，但可惜窘迫的生活条件让这个梦想最终化为了泡影，于是，这个失落的男人只能整日生活在郁郁寡欢之中，靠着酒精排遣内心的不满。　　荷尔蒙爆棚的洛奇整天在大街上打架惹是生非，这让他和父亲之间的关系变得非常的糟糕。某日，洛奇得到了军中长官的赏识，在长官的鼓励之下，他决定去拳坛一试身手，因此意外发现了隐藏在基因里的天赋，从此走上了拳击的道路。拳击不仅拯救了洛奇，以化解了他和父亲之间长久的仇恨。

两个爱挖苦人的年轻人遭到退学的处分，无所事事，到处招摇撞骗，目的只是为了到巴黎过豪华奢侈的生活。Mouri在一家屠宰场工作，他在自己的摩托车的手把上安装了两只公牛角。Anta，他的女伴，从事政治工作。这两个好朋友骑车四处闲逛和路人搭讪，他们认为，凡是法国来的莫不是“白种女人和性病”。他们假造证据，诬陷一个迷恋Mouri的有钱胖子。后来两人全身脱得精光，赤裸裸地坐在胖子的车中，高举拳头，发表嘲讽性的政治演说……

圣诞节又快到了，家住北极的圣诞老人（Richard Riehle 饰）又将远赴纽约，给小朋友们发送圣诞礼包。然而今年却有些不寻常，圣诞老人发现纽约的圣诞精神日渐稀薄，他决定和自己忠实的狗狗Paws（扎克瑞·戈登 Zachary Gordon 配音）先行下地考察一番。然而不幸的是，圣诞老人在街上被一辆的士撞倒，用来维持活力的晶体吊坠和钱一并被偷走，醒来后便丧失了记忆。他阴差阳错地来到已故老友哈克巴克先生的玩具店，并被新店主夫妇雇用为店里的"圣诞老人"扮演者。与此同时，一个小女孩奎因（Kaitlyn Maher 饰）正被送到一个孤儿寄养家庭，受尽女主人苛刻的对待，一天夜里，她偶然发现了正在纽约街头焦急地寻找圣诞老人的小狗Paws，并小心收留了它。圣诞节眼看将至，失去了晶体吊坠的圣诞老人身体却一天天迅速衰退，Paws和它的伙伴们能否在偌大的纽约找回圣诞老人，拯救今年的圣诞呢？