大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 　　丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 　　少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 　　三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。

　　1949年初，平津战役以北平的和平解放圆满落幕，国民党的势力已成强弩之末，颓势立现。而我军乘胜追击，准备对盘踞江南的国民党残余势力发动渡江战役。镇守江南古城临江的城防司令陈怀远（孙淳 饰），是左右局势的一枚重要棋子。在这小小的古城内，情报站和间谍战连番上演。桂系白崇禧派来特工李曼娥（蔡文艳 饰）秘密潜入，时刻拉拢陈怀远；保密局头目毛人凤增派出手下的王牌特工“七月蜂”张弛（樊志起 饰）监视陈怀远，同时牵制桂系的力量。江北方面，中共也接连派出地下党积极开展策反工作。　　家国大义之下，爱怨情仇的故事也接连上演……

　　戚少商（张智霖 饰）与顾惜朝（钟汉良 饰），今生难得的知己，又是有不共戴天之仇的宿敌。戚少商：连云寨大当家。他宅心仁厚，引得人人都对他心怀敬意和佩服，正因为他这种大侠之气，引得他被赠逆水寒宝剑。而逆水寒的剑中则隐藏着巨大的秘密。顾惜朝：身为青楼女子之子，能文能武，懂兵法，著《七略》一书，望报国以明志。却因为出身的问题，受尽冷眼，感受世态炎凉。顾惜朝于一次街头卖艺上遇到了全相傅宗书之女傅晚晴（宋佳 饰），对其一见倾心。但在成亲当晚，却被全相委托了一项必须完成的任务，就是刺杀戚少商夺得逆水寒。　　为了与晚晴相伴且实现自己的抱负，顾惜朝设计接近戚少商。二人一见如故，戚少商更是把顾惜朝引为难得的知己。但二人身处不同的立场，顾惜朝还是血染连云寨，戚少商幸运逃出。于是一场追杀与逃亡的故事就此拉开序幕……

一场可怕的矿难让年幼的凉生（马天宇 饰）遇见了名为姜生（孙怡 饰）的女孩，两人的命运就此紧紧联系到了一起。在漫长而又充满了苦难的成长过程中，凉生和姜生始终的相依为命相互扶持，虽然命运之神抛弃了他们，但两人凭借着他们坚韧不拔的精神和毅力最终双双考入了理想的大学。 　　在学校里，姜生遇见了名为程天佑（钟汉良 饰）的男子，后者深深的爱上了坚强又善良的姜生。一场意外的发生令凉生失去了记忆，他和姜生也就此失散。一晃眼多年过去，当姜生再次见到凉生时，他的身边竟然变成了程天佑的表弟。这意外的重逢让凉生对于姜生的回忆渐渐的苏醒了。

故事发生在清朝末年，当时淮河瘟疫肆虐，龙大爷与结拜金兰方秀才赴疫区救治，却发现此疫为人祸，凶手是与大奶奶（陈莎莉 饰）通奸的龙二爷（李子雄 饰）。二爷不念手足之情，联手大奶奶将胞兄杀死，然后嫁祸方秀才，方夫人逃命途中错抱龙二私生子。数年后，龙家后代被关家收养，取名厚朴（钟汉良 饰），他成长于悬壶济世的关家，自幼学会了慈悲为怀。而方家之子舞笙（刘恺威 饰）则娇生惯养，成了少爷。他俩都对镜心（吕一 饰）产生爱意，而镜心则更顷心于厚朴。龙家的莲生（杨蕊 饰）也是非厚朴不嫁，但她并不知道厚朴是她的亲哥哥。就在这时，方秀才妻子回来了，她要讨回当年死去的冤魂......