由美子（江角真纪子饰）小时候，奶奶总是离家出走，执意要从城市回乡下终老，并且有一次一去不返。再后来，由美子结婚生子，过着清贫但是幸福美满的小生活，有一天丈夫郁夫（浅野忠信饰）却意外离去。　　由美子守寡几年后，带着年幼的儿子远嫁给民雄（内藤刚志饰），那是一处遥远的小村庄，依山傍海。从此过着平稳幸福的简单生活，日复一日。但是在她的心中，一直有个挥不去的疑问埋藏着，她不明白郁夫为什么会自杀。一连串的意外事件让由美子离家出走，来到海边的她苦思不得排遣，民雄追赶来到她身边，回答了由美子挥之不去的疑问。

盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后，决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇，而服部却成了敌人所雇佣的保镖，一场生死大战在所难免。

1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。　　队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。

一个美国生物学家偷偷把珍贵的亚马逊银龙鱼带入日本，该鱼肚子里被植入了更珍贵的红龙鱼的卵巢。中途龙鱼让某华人团伙盗走，生物学家急忙聘请侦探调查，同时警方也介入了事件的追查之中。　　侦探社的接线生蒲（芳本美代子饰）由于被派往追查龙鱼案件，根据种种线索显示，她来到一个工厂区内，和神秘的养鱼人夏（浅野忠信饰）相遇，对方头发凌乱，和龙鱼相伴，过着单调的生活。空荡荡的仓库里放满鱼缸，整天回荡着瓦格纳的音乐。每次有人来追杀夏，都被他轻易解决。　　蒲情不自禁对他产生了情愫，但龙鱼的谜团尚未揭开。

可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟，三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。\r某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界，教堂里的圣歌声令他们停下脚步，得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后，卷毛认定世界末日即将来临，而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后，三人再次爬上医院的围墙，结伴去等世界末日的降临。