谁说聪明才智不等于美丽，她们自认是集智慧与性感于一身的呛辣妹妹！寇妮、茱莉、丽兹三位在学校的风云人物，她们因恶作剧害死了一位女孩，三个女孩开始紧张渐渐的漏出狐狸尾巴...

故事发生在二十世纪五十年代的伦敦，雷诺兹（丹尼尔·戴-刘易斯 Daniel Day Lewis 饰）和妹妹西丽奥（莱丝利·曼维尔 Lesley Manville 饰）一起经营着名为“伍德科克之家”的制衣所，在伦敦当时的上流社会之中，能够穿上雷诺兹亲手缝制的礼服是每一个王公显贵和明星名流的愿望。　　一次偶然中，雷诺兹在餐馆里遇见了名为阿尔玛（薇姬·克里普斯 Vicky Krieps 饰）的女服务生，两人一见钟情。雷诺兹将阿尔玛领入了五光十色的花花世界，但阿尔玛眼中却一直凝望着雷诺兹的身影。在生活中，雷诺兹是一个特别难缠和挑剔的怪人，朝夕相处之下，他和阿尔玛之间屡屡产生矛盾。眼看着雷诺兹的态度越来越冷淡，阿尔玛知道，自己必须采取行动，来捍卫她的爱情。

一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子（拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰）相恋时，却遭到了圣婴的阻碍，主教的儿子惨死在牛角之下。

约瑟芬在优雅漂亮的姐姐伊丽丝面前简直一无是处，丈夫还和情人私奔到非洲养鳄鱼。在某个晚宴上，伊丽丝谎称正在写一部历史小说，在场的出版商立刻向她表达了出版意愿，实在写不出“杰作”的伊丽丝被迫向约瑟芬求救。碍于经济窘迫，约瑟芬同意捉刀，孰料作品一经面世竟令整个巴黎沸腾，也将姐妹俩的人生彻底颠覆……

在大洋深处的南礁，以大白鲨里诺（罗伯特?德?尼罗 Robert De Niro 饰）为首的鲨鱼黑帮横行霸道，不可一世，其他鱼类对他们又恨又怕，时刻希望有人（鱼？）出来主持公道，消灭这群恶棍。里诺虽然邪恶，不过却格外疼爱他的儿子弗兰奇（Michael Imperioli 配音）和兰尼（杰克?布莱克 Jack Black 配音）。与凶暴的父亲和哥哥不同，兰尼心地善良，平易近鱼，甚至还是个素食主义者。 　　吊儿郎当的清洗店小职员奥斯卡（威尔?史密斯 Will Smith 饰）欠下老板钱财，债台高筑。被五花大绑的他遭到弗兰奇的追杀，而弗兰奇却被突然出现的铁锚砸死。喜好吹牛的奥斯卡因此宣称弗兰奇死于他之手，他还间接和兰尼成为朋友。然而，这却引起鲨鱼黑帮的愤怒……