泪痕剑是当朝天下无双的利器，只要剑出鞘必饮人血。这日，江湖首霸司马超群（常铖 饰）正在堂中等待刚烈如火的朱猛（王辉 饰），不料，少年高渐飞（汤钧禧 饰）的突然出现改变了后来的结局，他要用泪痕剑挑战武林中的长青树司马超群。英雄相见顿成知己，朱猛与高渐飞狂歌痛饮，然后率壮士长安浴血。这时，朱猛的女人蝶舞（蔡少芬 饰）飘然而至，而她却是司马派来的人，少年高渐飞立刻被她的美貌折服，这个最美的女人也有最美的灵魂，她不忍两位英雄因她起争端，一舞终毕，她自断双腿，死在朱猛怀中。卓东来（焦恩俊 饰）是司马的兄弟，而表面上看似江湖霸首的司马不过是他手中的一枚棋子而已，幡然醒悟的司马决定找回真正的自已......

护国良将许精忠之子许三元，仁厚重诺，公主对他暗许芳心，但骨子里充满侠义之道的他看破了官场黑暗，离京出走，半路上却与聪明顽皮杀富济贫的江湖魔女童芊结下了不解之缘，柳飞腾极嫉妒许三元的才华…… 柳飞腾于是使出种种卑鄙手段对许三元加以陷害，公主由爱而恨，大发雷霆，誓将两人置而死地…… 柳飞腾挑唆江湖各派，武林豪杰不辨真伪决定采取血腥行动，江湖上从此刀光剑影，血雨腥风…… 躲过了官兵的重重通缉，却躲不过武林高手的层层追杀，又是一场血战，黑风派屠龙成功，许三元掉入深崖，童芊…

五百年前童氏一族因遭叛徒尹仲（徐少强 饰）所害遭遇灭族危机，幸得龙腾将军所救隐居于世。五百年后童战(杨俊毅 饰)，童心（张晋 饰）为救病危的父亲——童式族长童镇，违背了永远不得踏出水月洞天的族规，前往御剑山庄偷取可以起死回生的血如意。一番惊心动魄的争斗后，二人终于在长兄童博（于波 饰）的帮助下盗得血如意救父，并且阴错阳差的带了神偷豆豆（蔡少芬 饰）回到水月洞天。可出乎众人意料的是血如意并未发挥功效，而且血如意的意外摔碎冰封了整个水月洞天。族长童镇临终前立童战为族长。，死里逃生的几人就此踏上了寻觅解救之法的道路，更是意外结识了身怀秘密的 尹天雪(陈法蓉 饰)…

　　自小习咏春的妙兰与入序的唐傲育有一子南生。唐傲神秘身份为精武会英雄。唐傲在一次行动中发现洋人偷运国宝中国出境，唐傲寡不敌众，被西洋拳手狠狠打中头部，他连同大唐帝王玉玺跳海逃生。　　与此同时，数名洋人杀手找上妙兰一家。妙兰见状立即带同南生逃亡，到广东郭天的杂货铺找寻丈夫下落。　　头部受到的重击，使唐傲的记忆间歇性消失妙兰，南生到达郭天的杂货铺拿出密函，表明来意。郭天指唐傲是次行动失败，无人知晓唐傲去向。郭天建议妙兰南生暂时住在杂货铺。妙兰没有选择，只好答应。　　郭天计划捣破洋人偷运国宝的行动。行动期间洋人拳手在杂领铺出现捉走南生，震东阻止不到还受了伤。　　又廷妙兰完成任务得知南生被捉。妙兰大惊，要四出寻找儿子。唐傲刚好到达杂货铺，妙兰立即追问唐傲之前发生的事。唐傲未能立刻想起她是谁。妙兰激动差点把唐傲身上玉玺撞倒地上，唐傲情急还手，又廷上前阻止。　　唐傲又廷对打，战斗中唐傲功夫及记忆渐渐恢复。他终能叫出妙兰的名字。二人正式相认，唐傲知道儿子被捉。　　郭天用计叫又廷先救南生，最后南生和妙兰安然无恙，但唐傲生死未卜消失于火海。

　　警探九龙(张晋 饰) ，查案方式奇异狠辣却屡建奇功，是叱咤香港警界的精英干探, 但他处事独断爆裂，又被警队视为“偏执狂人”。九龙奉命调查一桩妙龄女警连环被凶杀案，用尽手段后不仅毫无线索, 他的警花未婚妻方宁（邓丽欣 饰）竟然也在这场抓捕行动中意外失踪。在爱与痛的边缘挣扎的九龙，突然发现女警连环遇害只是第一步，凶手还有着更加血腥的阴谋，自己和未婚妻竟然也被算计其中。此时澳门再度发生女警被杀案，这次的作案手法更加令人发指，但凶手好像故意留下了线索，是危险陷阱还是复仇曙光？九龙义无反顾出发，在好友王梦奇（刘心悠 饰）及国际拳王冼力山（Anderson The Spider Silva 饰）的协助下, 与澳门警司曹志德（郑嘉颖 饰）联手展开调查。魔高一丈，道高几何！血债血偿之前，就算流干最后一滴血，也要誓不罢休。