21世纪的日本，新新人类无心学业，更对数百年前的旧闻掌故兴致索然。担任某高中教师的川边未香子（石原里美 饰）面对这群孩子也只能虚与委蛇，得过且过。某天傍晚，未香子卷入了学生高濑雅也（柄本时生 饰）、森野惠理（川口春奈 饰）和沼田慎太郎（千叶雄大 饰）的纠纷之中，之后更被奇怪的光芒吸入时空的乱流，穿越来到了德川幕府末期的日本。当此之际，萨长军逼近江户，以陆军副总裁柳田龙三（柄本明 饰）为首的武斗派决心拼死捍卫德川家族，而陆军总裁胜海舟（玉木宏 饰）则向新政府军参谋西乡隆盛（佐藤浩市 饰）发去密信，希望促成无血开城。川边师生的到来似乎搞乱了历史的发展进程，江户即将陷入毁灭的火海之中……

1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。　　队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。

大雨瓢泼的都市，邪恶欲望肆意横行。不经意间残忍而血腥的猎奇案件接连发生，有的人被饿犬撕咬而死，有的人被割掉和出生时同样重量的肉而死掉，有的被平均切成两半分送给妻子与情人，有的则被冻在冰柜中永葆不老的青春，更有人嘴里被塞满了大大小小的钉子。正为家庭矛盾所苦恼的搜查一课刑警泽村久志（小栗旬 饰）受命追查此事，随着调查的深入，他发现凶手全系一人所为，而且热衷在雨天行凶作案，之后他更发现所有死者全与许多年前的一起案件有关，偏偏泽村离家出走的妻子（尾野真千子 饰）也被卷入其中。争分夺秒的追查，凶手已对泽村亮出獠牙…… 　　本片根据日本漫画家巴亮介的同名原作改编。

元禄忠臣藏的事迹流芳百世，在47名义士之中，寺坂吉右卫门（佐藤浩市 饰）是仅存世间的一人，他受大石内藏助（片岡仁左衛門 饰）的嘱托负责将47义士的事迹流传世间，同时肩负起照顾遗族的重任。时间飞逝，一晃16年的时光过去。在准备忠臣藏第十七回法事的途中，寺坂偶然遇见当年的盟友——讨伐吉良上野介（福本清三 饰）前夜逃亡的濑尾孙左卫门（役所広司 饰）。如今的孙左摇身变成一名古董商人，与美丽温柔的女孩可音（桜庭ななみ 饰）生活在一起。他与可音既像父女，又如恋人，而她正是孙左不惜背负骂名苟活人间的唯一理由……　　本片根据池宮彰一郎的同名原著小说改编。

　　由于之前和滨口组的纷争，弱小的目高组被迫解散。当然这对于现年18岁的女高中生——同时也是目高组现任组长的星泉（桥本环奈 饰）来说，却未尝不是一件坏事。自此之后，星泉带着土井（武田铁矢 饰）、佑次（大野拓朗 饰）、晴雄（宇野祥平 饰）等原黑帮成员开起了一家咖啡厅，日常里则享受最后的高中时光。然而人在江湖身不由己，模特诈骗公司和大麻饼干等事件将星泉再度卷入和滨口组的纷争之中。当两方因为误会闹得不可开交之际，来自关东的堀内组则剑拔弩张，勾结不良政客和警察图谋吞并目高组和滨口组的原有地盘。　　危机当前，星泉只能选择和滨口组干部月永（长谷川博己 饰）联手对抗外地的入侵……