著名导演，暴力宗师北野武（北野武 饰）突然厌倦以往拍摄的黑帮电影，宣布再也不拍黑帮片，涉猎其他的题材。　　北野武开始尝试各种影片。他拍摄了小津安二郎风格的亲情片、催人泪下的爱情片、反映50年代社会风貌的怀旧片、恐怖片、忍者片、科幻片等十多部电影，都因为不同的原因而失败，他的导演生涯因此遭遇到瓶颈，需要反思。

　　已是花甲之年的根本勋（伊武雅刀 饰）退休前曾是一名火车司机，在工作岗位上他尽职尽责，高度集中，也许正因为这份专著让他生活中不苟言笑，令人感觉难以靠近。如今他悠闲地待在家中，才发现自己原来住在一个临海的美丽地方，青年男女们冲浪嬉戏，自得其乐，而根本的心神却无处安置。这是一个闲散悠哉的午后，老婆敏子外出学习游泳，女儿和同学聚会，家中只留下根本以及从未露出笑容的外孙女，当然还有一群随时出现在任何角落的猫儿。　　按照老婆的指示，根本满腹怨怼地打理家中的一切，还要被迫看外孙女的那张臭脸。小猫们似乎也有意和他作对，让根本的午后变得不平凡起来……

21世纪的日本，新新人类无心学业，更对数百年前的旧闻掌故兴致索然。担任某高中教师的川边未香子（石原里美 饰）面对这群孩子也只能虚与委蛇，得过且过。某天傍晚，未香子卷入了学生高濑雅也（柄本时生 饰）、森野惠理（川口春奈 饰）和沼田慎太郎（千叶雄大 饰）的纠纷之中，之后更被奇怪的光芒吸入时空的乱流，穿越来到了德川幕府末期的日本。当此之际，萨长军逼近江户，以陆军副总裁柳田龙三（柄本明 饰）为首的武斗派决心拼死捍卫德川家族，而陆军总裁胜海舟（玉木宏 饰）则向新政府军参谋西乡隆盛（佐藤浩市 饰）发去密信，希望促成无血开城。川边师生的到来似乎搞乱了历史的发展进程，江户即将陷入毁灭的火海之中……

1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。　　队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。

大雨瓢泼的都市，邪恶欲望肆意横行。不经意间残忍而血腥的猎奇案件接连发生，有的人被饿犬撕咬而死，有的人被割掉和出生时同样重量的肉而死掉，有的被平均切成两半分送给妻子与情人，有的则被冻在冰柜中永葆不老的青春，更有人嘴里被塞满了大大小小的钉子。正为家庭矛盾所苦恼的搜查一课刑警泽村久志（小栗旬 饰）受命追查此事，随着调查的深入，他发现凶手全系一人所为，而且热衷在雨天行凶作案，之后他更发现所有死者全与许多年前的一起案件有关，偏偏泽村离家出走的妻子（尾野真千子 饰）也被卷入其中。争分夺秒的追查，凶手已对泽村亮出獠牙…… 　　本片根据日本漫画家巴亮介的同名原作改编。